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当前(qian)市场对于波动率(lv)和波动率交(jiao)易(yi)的理解仍有欠缺。波动率新(xin)低本身并不代表市(shi)场必然的涨(zhang)/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向(xiang)后看，年(nian)内指数有较(jiao)大可(ke)能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易(yi)后，仍要回到逻辑驱动的(de)方向；中(zhong)长期而言，更重要的是判(pan)断风格，主要是对弱美元周期下A股市(shi)场成长风格的坚定把握。

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尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持(chi)下，预计(ji)下半年总需求仍(reng)将保持平(ping)稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的(de)可能性较低。

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債(zhài)市(shi)展(zhan)朢(wàng)。關(guān)稅(shuì)事件(jian)、地緣(yuán)政治衝(chōng)突影響(xiǎng)逐(zhu)漸(jiàn)消退，債市對(duì)風(fēng)險(xiǎn)偏好、央行流動(dòng)(dong)性投放以及未來(lái)基本麵(miàn)定價(jià)(jia)較(jiào)爲(wèi)充分。短期(qi)內(nèi)看不到債市進(jìn)一步做多的催化囙(yīn)素，后續(xù)密切關註(zhu)齣(chū)口咊(hé)生産(chǎn)高頻(pín)數(shù)據(jù)。

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2、本周市场各(ge)指数全(quan)面(mian)上(shang)涨，上证综指(zhi)上涨1.91%，上(shang)证50上涨1.27%，沪深300上涨(zhang)1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上(shang)涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。