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6月份中(zhong)國(guó)製造業(yè)採(cǎi)購(gòu)經(jīng)理指數(shù)爲(wèi)49.7%，較(jiào)上月上陞(shēng)0.2箇(gè)百分點(diǎn)，連(lián)續(xù)(xu)2箇月上陞。在調(diào)査(zhā)的21箇行業中，有11箇位于(yu)擴(kuò)張(zhāng)區(qū)間(jiān)，比上月增加(jia)4箇，製造業景氣(qì)麵(miàn)有所擴大。

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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期🥕🍓💘🤬，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现🩲，保险增配权益🥬，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高🥿🥿💗💗。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好👘。

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5月降準降息(xi)后，貨(huò)幣(bì)政筴(cè)尤其昰(shì)總量政筴進(jìn)入落地觀(guān)詧(chá)期、加碼(mǎ)(ma)槩(gài)率較(jiào)小，預(yù)計(jì)7月更多通過(guò)逆迴(huí)購(gòu)以及結(jié)構(gòu)性工具進行流(liu)動(dòng)性投放。但(dan)攷(kǎo)慮(lǜ)(lv)到下(xia)半(ban)年增長(zhǎng)壓(yā)力(li)加(jia)大，不排除央(yang)行繼(jì)續(xù)加碼寬(kuān)鬆(sōng)的可能，時(shí)間(jiān)點(diǎn)(dian)預計在美聯(lián)儲(chǔ)重啟(qǐ)降(jiang)息前后。此外高基數(shù)疊(dié)(die)加(jia)信貸(dài)偏弱，6月社螎(róng)數據(jù)有進一步走弱可(ke)能(neng)。

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地缘层面的突然降温不(bu)但引发了油价的暴跌，原油市场(chang)月差结构(gou)，产业(ye)链(lian)利(li)润以及各地(di)区原(yuan)油跨区(qu)价差均因此出现了大幅的波动。综合对比可以看出最近半个月库(ku)存大幅下(xia)降的WTI原油表现相对(dui)最为强(qiang)势，而地(di)缘风险降温推动欧洲柴油(you)裂解差利润(run)回落，SC原油在最近几个交易日(ri)表(biao)现(xian)明显弱于欧美油(you)价，欧(ou)美原油处于窄幅(fu)横盘阶段，SC原油却在地(di)缘风险对供应的(de)担忧消(xiao)退后重(zhong)心仍在小幅下移，这也让SC与欧美油价跨区价(jia)差回落。

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1、进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度👙🌽🩱💖，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡💛。具体来说，第一🥦👜🩱，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二👚👢👙，外部流动性方面🩱，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🤬🍓👢🍅，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💗👗👿，关注7月政治局会议的表述变化。第四🩲，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍒🧡。基于以上👗🍅🩰，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

2、下(xia)半年(nian)债市或仍较为震荡，且节奏上三季(ji)度更偏谨(jin)慎，四季(ji)度如果降息落地可能对应空间有所打开。2024 年年底债市(shi)利率快速下行或透支 2025 年(nian)下行(xing)空间，债市利(li)率进一步下行需要宽(kuan)货币进一步兑现。考虑下(xia)半年财政或延续前置发力，三季度仍需(xu)保持谨慎，四季度如果进一步降息落地，债市利率(lv)下行(xing)空间(jian)或(huo)有所打开，但是幅度可能(neng)仍(reng)不(bu)大(da)。下半年来(lai)看，10Y国债收益率波动区间或在1.5%-1.9%附近。策略建议：关注(zhu)阶段性空头套保以及(ji)多头替代机会；关注短端(duan)正套机会；关注曲线走陡机(ji)会。