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下跌中的回落：美元走强(qiang)，外资流出，高外资持(chi)股(gu)占比的(de)港股较A股跌幅更深，当前概率(lv)不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两(liang)次典型案(an)例，分别为23年和24年(nian)5-8月。背(bei)后原因类似，均为强美元之(zhi)下，外资(zi)加速流出中国资产，而外资(zi)占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更(geng)深(shen)。（1）23年美联储处于加(jia)息周期，全年(nian)4次加息，美元(yuan)指数从(cong)低位101升至107，10年(nian)期(qi)美债收益率从3.3%升(sheng)至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力(li)加大，外资加速流出(chu)，外资流(liu)出对外(wai)资持股占比更高的港股(gu)冲击更大，23年恒生指数下(xia)跌(die)-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价(jia)指数从129升至151。（2）24年美(mei)国通胀持续高位，美联储不断推(tui)迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债(zhai)利率持续(xu)高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢(yi)价指数从133升至(zhi)151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增(zeng)加3.3万亿美元的美国债务(wu)，这意(yi)味着(zhe)美国公共债务(wu)与GDP之比将从2024年的98%大幅(fu)增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能(neng)出现(xian)美债大幅增发的情况，市(shi)场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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