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上涨中的追赶：货(huo)币(bi)超预期宽松，A股(gu)在上涨中(zhong)较港股弹性更大，当(dang)前货币“小(xiao)步(bu)快跑”，关注后续降准降(jiang)息节奏及幅度。由于A股较港(gang)股散户投资者占比更高(gao)，因此对(dui)流动性(xing)和资金变化更为敏感，AH溢价(jia)在上涨行(xing)情中(zhong)收敛均发生在货币宽松区间，分(fen)别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股(gu)走强。A股经历13年TMT牛市后(hou)，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年(nian)7月89。之(zhi)后(hou)的收(shou)敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业(ye)政策(ce)催化。其中(zhong)货币(bi)方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行(xing)2、4月两次降(jiang)准，3、5月两(liang)次降息；地产(chan)方(fang)面，14年6月开始(shi)地方陆续放松限购政策，14年(nian)9月央行(xing)明确放(fang)松首套房认购标准；产业(ye)政策方面，3月(yue)两会上《**工作报告》明确将制定“互(hu)联网+”行动计划列为全年工作重点。一(yi)系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期(qi)恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货(huo)币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹(dan)。外部方面，得益于18/12中美(mei)两(liang)国领导(dao)人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企(qi)座谈会的召开稳定(ding)了(le)企业(ye)家信(xin)心，推动了宽货币向宽信用的(de)传导，19/1央行两次(ci)全面(mian)降准，累计下调金融机构存款准备(bei)金率1个百分点(dian)。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万(wan)亿元，大幅超出(chu)市场预期，带动(dong)A股(gu)迎来春季躁(zao)动行情。19/1-19/4万得全A最(zui)大(da)涨(zhang)幅40%，恒生(sheng)指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年(nian)以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降(jiang)息的节奏和力度。

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1、债(zhai)市展望。当前中美关税对市场的影响已开(kai)始减弱，后续市场将更多围绕基本面和资金面展开交易，若(ruo)生产数据开始走弱，我们维持之前判断，如果说5月债市震荡，那么6月债市或有做多机会。

2、作为A股调味(wei)品行(xing)业龙头企业，海天味业近日正式启动港(gang)股全球发售相关工作(zuo)。本次发售时间(jian)定于6月11日至6月16日，预计(ji)6月19日在港交所主板挂牌(pai)上市。