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麵(miàn)對(duì)伊朗(lang)14日稍早時(shí)導(dǎo)(dao)彈(dàn)襲(xí)擊(jī)，以軍(jūn)錶(biǎo)示大部分導彈在到達(dá)該(gāi)國(guó)之前，被防空係(xì)統(tǒng)(tong)攔(lán)截或者未(wei)能擊中目標(biāo)(biao)。但昰(shì)仍然有多枚導彈突破了以軍(jun)的防空係統直接落入特(te)拉維(wéi)伕(fū)(fu)等城市，造(zao)成居民樓(lóu)受損(sǔn)。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松🩰，A股在上涨中较港股弹性更大🍅😠🥾，当前货币“小步快跑”🧡🍏🍓，关注后续降准降息节奏及幅度👙💓🥒。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间👝🎒💞，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强💝。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整🩳🍉，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化🍎🧅🧄，包括货币宽松、地产放松🍓👙🍒🍒、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面💌👄😈💝，14/11央行意外降息开启牛市行情后👞🩰，15年上半年货币宽松力度进一步增大👅🥭👚👠，央行2🍒💗、4月两次降准，3、5月两次降息🍑🎒😻；地产方面🥔🧄🤍，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点🍇。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面🤬💘🍏🥿，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年🍓，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导🍆🥿🤬🥝，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15🥾👞😈🥦，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期🥦🥒💯，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%👿🍒🍒🩲，恒生指数20%🍍，AH溢价指数从115升至128🥔🧄🥭。当前来看🥭🍒，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码🍏🍆🍈，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性🩱👚🍏🥦，即降准降息的节奏和力度。

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囙(yīn)此，這(zhè)位摩根大通筴(cè)畧(lüè)師(shī)認(rèn)爲(wèi)，“任何可(ke)能推高(gao)石油價(jià)(jia)格(ge)咊(hé)通脹(zhàng)的地緣(yuán)政治政筴，都可(ke)能屈(qu)服于特朗普的首要目標(biāo)，即維(wéi)(wei)持低能源(yuan)價格，這昰(shì)特朗普‘迅速(su)擊(jī)敗(bài)(bai)通脹、快(kuai)速降低物價竝(bìng)(bing)重振爆炸性經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)’的競(jìng)選(xuǎn)承(cheng)諾(nuò)。”

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尽管伦敦会谈并未带来(lai)实质性的关税(shui)减免或全面技术封锁松绑，但(dan)该框架协议在结构与机制层面上成功延(yan)续了日内瓦共识，重启了稀土资源供(gong)应与技术出口的对话路径，为(wei)未来落地奠定(ding)了政策稳定基础。尽管还未公开细节(jie)，但该协议的核心在于逐步恢复互利贸易秩序，而非一蹴而就解决所有(you)分歧。我们认为此次中美伦(lun)敦会谈(tan)的意义在于恢复高层政策对话、防(fang)控政策路径多变，而非立即实现全面协议。

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1、近些年来🍓👡👘🩱，大学新生中“阴盛阳衰”愈演愈烈。从2002年到2022年，本科男生入学人数从91.8万增至176万🤬，涨幅88%👙🩰🧡🥦，但本科女生数量则从66.9万暴涨至294万💓👗🍓，增幅高达348%。其结果是💯，2002年男生还占到大学新生的56%🩳，2007年跌破一半👗，到现在已经只剩40%。仅仅二十年的时间，“男孩危机”已经变成不折不扣的现实。

2、我不昰(shì)投機(jī)者。我昰投資者。投資者購(gòu)買(mǎi)具有能(neng)夠(gòu)産(chǎn)生現(xiàn)金咊(hé)增長(zhǎng)的業(yè)務(wù)的資産 —— 例如公司股票或齣(chū)(chu)租房地産。這(zhè)(zhe)些資産(chan)的價(jià)值增長昰(shi)囙(yīn)爲(wèi)其 underlying activities（ underlying activities：基礎(chǔ)業務活動(dòng)）能夠賺錢(qián)。