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一个罕见出现投资者兴趣涌入的领域是原油的日历价差🍊👗👿，本月期权未平仓合约达到了历史新高。在一种不寻常的情况下🍍👝💟👚🥾，交易员曾押注💝🥬👘，短期供应紧张可能会逆转为供应过剩🥑，因为欧佩克和其他产油国在增加原油供应👛🍓🍆，而与此同时，不明朗的经济前景可能会抑制需求🥬🤬🌽。这种因以巴袭击而消失的 “曲棍球棒” 形曲线😻，已恢复到三周前的状态🌽💗🥕👿。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局(ju)。从(cong)基本面的(de)角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期(qi)成为A股有利(li)的上行动力(li)。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计(ji)下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的(de)可能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目(mu)前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气(qi)趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

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从被调研(yan)股票市值来看，市值小于等于100亿、100亿(yi)至200亿、200亿至500亿以及大于500亿的上市公司累(lei)计被调研161次(ci)、50次、30次和30次。

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盈利方面，5月工(gong)业企业盈利同(tong)比增(zeng)速转负，主要受(shou)内外需(xu)求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚(gun)动来看，大类板块盈利(li)多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领(ling)域中装备制造业是盈利的(de)主要拉动，TMT制造(zao)业同比(bi)增幅扩大。结合工(gong)业(ye)企(qi)业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域(yu)受(shou)益于消费类景气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏(su)与(yu)国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳(wen)健(jian)增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。

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1、二季度消费服(fu)务行业盈(ying)利在扩消(xiao)费政策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日**下有(you)望延续两位数增长。从社零表现来(lai)看(kan)，粮油食品、家电、家具、金银珠宝等零售(shou)延续(xu)较高景气，相关领(ling)域盈利(li)有望持续改善。

2、同日🍋，中国稀土还披露了一则变更公司总经理的公告，原公司总经理闫绳健因工作原因，提请辞去公司总经理职务🍏😻。辞职后👚🧅，闫绳健继续担任公司党委书记、董事等职务，聘任梅毅为公司总经理，资料显示，梅毅曾任中稀（江苏）稀土有限公司党委副书记🥒、副董事长，广西国盛稀土新材料有限公司董事👞🍑🎒🥥，中稀（山东）稀土开发有限公司党委书记、董事💯💋🤍💌、总经理🍓👞🍆，中稀（湖南）稀土开发有限公司党委副书记🧡🥔👢、董事🎒🌽、总经理。