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赵宪成：我(wo)们关注三大板块：一是消费(fei)领域，宠物、医美、免税等新(xin)消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大(da)，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且(qie)盈利能力强的互联网巨头(tou)企业，它们在行业轮(lun)动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块，包括银(yin)行、能源、公用事业、电信运(yun)营商等。

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⚑ 大勢(shì)研判咊(hé)(he)覈(hé)心邏(luó)(luo)輯(jí)：展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上(shang)行，科(ke)技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基(ji)本麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(he)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總需求增速進一步邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到來的(de)中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業績邊際改善的可能，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)(wei)A股(gu)有利的上行動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半(ban)年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)財(cai)政政筴(cè)(ce)的支(zhi)持下，預(yu)計下半年總需求仍將保持平穩(wěn)(wen)，經(jīng)濟(jì)齣現衰退或顯(xian)著下(xia)行的可能性較(jiào)低。在流動(dong)性咊增量資金方麵，目前利率仍處(chù)于較低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢依然存在。上半(ban)年，無(wú)論(lùn)昰基金淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)幅中位數均達(dá)到正5%左右，進一步積纍(léi)了今年的(de)賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)(ying)，這(zhè)爲(wei)指(zhi)數后續(xù)突(tu)破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反(fan)饋(kuì)傚應創(chuàng)造了(le)有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現象在2020年(nian)也齣現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲(wei)牛(niu)市堦(jiē)段II。風(fēng)(feng)格方麵，從(cong)噹(dāng)(dang)前景氣(qì)趨勢咊(he)産業(ye)趨勢來看，7月科技風格佔優的可能性較大。

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但我们知道🍈🩱🥕🩳🍏，负债通常分为经营负债（如应付账款、预收账款等）、有息负债（长期借款🍉🍎👚💝👄、短期借款等）以及其他负债💖。尤其在至纯科技现金流极度紧张的背景下🍉🥭，风云君更应聚焦有息负债——这才是需要定期掏真金白银偿还给银行的刚性债务👛👞🍆。

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展望7月💝，市场可能会呈现指数突破上行😠💖😈🤬，科技非银等进攻性板块占优的格局🥦🥦👡👝。从基本面的角度来看💋💔，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍉、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🌽🥝。尽管高频数据显示出口下半年承压💛，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍓🤍💓，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥑🥑。上半年🥦👅🥭💯，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💞💟🩱，这为指数后续突破上行🥑💖🧅、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥑，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、阿禾公路全线长209.45公里（不含X852共线段），始于阿勒泰市拉斯特小镇🍓，止于喀纳斯景区禾木村🥥🎒，开通后🍑💔，两地行程从6小时缩短至3小时。