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付倍佳：上半年港股(gu)市场(chang)领涨全球，主要有三(san)方面原因：一是产业结构优异(yi)，港(gang)股新经济结构占比高，互(hu)联网、新(xin)消费、创新药、新能源(yuan)车等产业趋势向上，优质公(gong)司形成基本面(mian)与估值“双击”；二是港股大权重(zhong)分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有(you)超7%的股(gu)息率，A/H折价快速收敛；三是流动(dong)性充裕，香港银(yin)行同业拆借(jie)利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整体交易(yi)量在(zai)历史高(gao)位运行。

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美股展(zhan)望。风偏(pian)回升(sheng)，科技趋势推(tui)升下美(mei)股短期上行(xing)概率提升。但需要密切(qie)关注7月9日(ri)（原(yuan)定90天关税暂缓结束日）前美国关于(yu)对等关税的政(zheng)策调整。

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“我们会看到需求进一步萎缩💋💗🧡，劳动力市场不幸放缓🍑，随之而来的是收入增长放缓，” 这位经济学家解释道🥝💯🤍👠，并指出这种放缓可能会超过关税导致短期通胀加速的风险。

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1、據(jù)悉，這(zhè)場(chǎng)歷(lì)時(shí)三箇(gè)多月的大型展覽(lǎn)，以古代文明爲(wèi)題(tí)，集中呈現(xiàn)劉(liú)益(yi)謙(qiān)私人收(shou)藏中具有重要歷史咊(hé)藝(yì)術(shù)(shu)價(jià)值的(de)百餘(yú)件文物。展覽(lan)期間(jiān)，展覽總筴(cè)劃(huà)(hua)、龍(lóng)美術(shu)館(guǎn)創(chuàng)辦(bàn)人劉益謙(qian)常常齣(chū)(chu)現在展廳(tīng)(ting)，籤(qiān)書(shū)、導(dǎo)覽。閉(bì)展噹(dāng)日下午，他再一次來(lái)到展廳，爲公衆帶(dài)來一場長(zhǎng)達(dá)(da)兩(liǎng)箇半小時(shi)的公益導(dao)覽。

2、展望7月(yue)，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使(shi)得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的(de)中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增量资金(jin)方面(mian)，目前利率仍处(chu)于(yu)较低水平(ping)，资产荒趋势依然存(cun)在。上(shang)半年，无论(lun)是基金净值还是个股(gu)的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应(ying)创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。