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（一(yi)）氧化铝：随着利润(run)修(xiu)复(fu)，前(qian)期减产产能(neng)逐步复产，叠加新(xin)投产投放(fang)顺利，将陆续看到库存和现货拐点(dian)，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下(xia)半年预计将重回过剩(sheng)逻辑。未来的博弈点或更多在于矿(kuang)价底(di)部。在几内亚事件(jian)之前，我们倾向于 60 美金作为矿价的底(di)部，因为从成本和历史出矿价格来看，60 美金矿企仍有出矿(kuang)意愿，但 60 美(mei)金之下可能会触及部(bu)分几内(nei)亚高成本项目和非几内亚矿石的成本，引发矿石供应收缩。但几内亚事件后，矿石止跌小幅回升(sheng)后再度僵持，由于事(shi)件(jian)落地进度、对于企业成本的增加等信息不(bu)透明，矿价底部有不确定性，对应氧化(hua)铝底部(bu)需要谨慎。此外短(duan)期仓单仍在去化且实际量级或(huo)低于(yu)公布数(shu)量，需(xu)要关注仓单回升的节点(dian)。预计主力(li)合约运行区间 2600-3000 元(yuan) / 吨（区(qu)间(jian)下沿看矿价）。

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值得注意的是，同宇新材发行价84.00元/股，是今年以来发行价第(di)三高的新股，仅次于天有为（93.50元/股）和优(you)优绿能(neng)（89.60元/股）。

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2、2、需求：粗钢需求下降，金属镁需求同比有所增加。截止(zhi)5月，我国粗钢产量累计值43163.1万(wan)吨，同比下降(jiang)1.6%，其中5月粗钢产量8654.5万吨，同比下降6.8%，粗钢产量逐渐下降，影响硅铁钢材需求。非(fei)钢(gang)需求方面(mian)，1-5月我国镁锭产量38.1万吨，同(tong)比增长11.9%，非钢(gang)需求方面有一定好(hao)转，未来需求改(gai)善情况影响因(yin)素较多(duo)，持续关注。