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安大略省巴里市的贝基・德夫林参加了多伦多美国使馆外的**活动。她举着一面写有 “加拿大非卖品” 的旗帜🍓💝😈💓，对特朗普有关吞并加拿大的言论表示遗憾。“这太令人恼火了，也体现了特朗普**的所有问题。” 她说。

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进入2H25👢💝👚，北半球新季开启👜👞👿🍊，供给端已出现主动调整信号，但消化高库存仍需时间🍋🩳，且关税的不确定性仍在重塑供应链🥔，短期预计价格维持震荡走势。根据USDA5月供需预测，由于价格持续偏低🍊👅，2025/26年度美豆播种面积同比收缩4.1%，有望带动美豆库存去化15.7%💓，但由于种植结构调整难以一次性完成🍌🍌，在弃种率稳定的情况下，大豆面积的缩减意味着其他谷物种植面积的增加👙👙，谷物、油籽板块基本面好转的明确信号尚未出现。

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但在 5 月通脹(zhàng)數(shù)據(jù)低于經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)預(yù)期后，美聯(lián)儲(chǔ)麵(miàn)臨(lín)着降息的壓(yā)力(li)。儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)總(zong)統(tǒng)唐納(nà)(na)悳(dé)・特朗(lang)普髮(fà)錶(biǎo)評(píng)(ping)論(lùn)，敦(dun)促美聯儲降(jiang)息一箇(gè)百分(fen)點(diǎn)，但投資(zi)者預計(jì)(ji)央行在週三結(jié)束爲(wèi)期兩(liǎng)天的會(huì)議(yì)(yi)時(shí)(shi)不會採(cǎi)取行動(dòng)。

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1、3） 经济基本面来看，内需不足、物价低迷仍对企业盈利产生制约。5月CPI同比下降0.1%👗，小幅好于市场预期🍋，5月PPI同比下降3.3%💞💓，降幅较上月进一步走扩🩲👢👛😠，已连续32个月处于负值区间。PPI持续低迷👗💗👄🍆，除了油价下行的输入性影响外，国内有效需求不足、部分行业产能过剩也是重要原因🩱🍎。提振物价的关键在于“扩大有效需求👜🍇🍌，畅通供需循环👝💞，打通实体经济堵点”🥦🥥🤍，需要“财政、货币、产业、就业、社保”等各项政策协同形成合力🍉。历史经验显示🤍，PPI与A股非金融企业盈利增速呈正相关，物价中枢重回上行还需政策进一步落地显效。

2、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场🩳💓💋🩳，可适当降低宏观分析权重🍆🍒，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”🩰🥬。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性🍎🥔👅；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善🍑。后续宏观主要矛盾面临多次切换👛，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。