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2、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联(lian)储降息预期影响港股表现。20年(nian)末至21年初核心资产行情进入白热化(hua)，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高(gao)点(dian)149降(jiang)至21/2的130。而在21年春节后，核(he)心资产(chan)泡沫破(po)灭，港股在美联储加息预期升(sheng)温的背景下持(chi)续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新(xin)能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力(li)设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁(tie)等周期资源(yuan)品受通胀上行(xing)影响，同样涨(zhang)幅居前，AH溢价指(zhi)数从130升(sheng)至149。由于(yu)行业(ye)属性导致通胀环境对A股业绩影响更(geng)大，21年PPI同比从(cong)-0.4%升至(zhi)高点13.5%，全(quan)A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净(jing)利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情(qing)分化的重要原因之一(yi)。当前来看，关注通胀回(hui)归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望(wang)相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联(lian)储降息预(yu)期(qi)，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出(chu)现A股涨港股跌的分化收敛(lian)。