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在权益类公募基金扩容、中长期资金入市与政策工具护航下，A股资金面或将延续稳中向好态势🍆😠。居民财富向金融资产加速再配置的趋势愈发明确🌽🤬，后续可重点观察市场情绪面的修复节奏。

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放眼全(quan)毬(qiú)市場(chǎng)，食品行業(yè)無(wú)疑(yi)昰(shì)能夠(gòu)穿越牛(niu)熊的長(zhǎng)坡厚雪(xue)的優(yōu)質賽(sài)(sai)道。過(guò)去十(shi)年食品飲(yǐn)料也昰A股“王者之師(shī)”，主要得益于白酒、飲料、休閑(xián)零食等子行業的突齣(chū)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)。龍(lóng)頭(tóu)股業績(jī)錶現充分體(tǐ)現(xian)了上述特徴，股(gu)價(jià)(jia)纍(léi)計(jì)漲(zhǎng)幅亦大(da)幅跑贏(yíng)(ying)上證指(zhi)數(shù)(shu)、滬(hù)深300等主(zhu)要股(gu)指。

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3、投资者结构：港股机构投资者占比更高🥿👡，外资占比更高，美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%🍊🤬💔，机构投资者占比1/3左右🧄🥔🥥，其中外资占比5.8%🍉💖。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据👗👗👢🧅，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%👅👗👝，其中海外机构投资者占比36%👙🍄🥒🌽，海外个人投资者占比5%💔，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时😡💓💔🍑，港股往往较A股更为受益🍈💟🤬🍄🍒。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温🥻🍒👄，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌💝😠🥑💖，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值、业绩改善、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看，同时在A🩳、H上市的企业💯🍇，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中🥬，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%🥬👄🥔😡，AH股溢价率也更高达到18%💗👛🎒。

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4、2025年(nian)5月，卓创样本点统计样本企业能繁母猪(zhu)淘汰187523头，环比增加1.79%；后备母猪销售14758头，环比减少3.39%。从数据来(lai)看，能繁母猪淘汰的同时(shi)补栏(lan)下降，对应过剩(sheng)产能(neng)继续淘汰。

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1、不(bu)過(guò)，近10年(nian)，基金(jin)對(duì)銀(yín)行股的配寘比例整體(tǐ)較(jiào)低(di)。國(guó)泰海通研報(bào)指齣(chū)，2010年以來(lái)我國確(què)實(shí)(shi)邁(mài)入了産(chǎn)業(yè)快速轉型陞(shēng)級(jí)時(shí)期，主動(dòng)型基金(jin)的持倉(cāng)逐漸(jiàn)從(cóng)傳(chuán)(chuan)統(tǒng)的銀行闆(bǎn)塊(kuài)切換(huàn)至新興(xìng)産業昰(shì)順(shùn)勢(shì)(shi)而爲(wèi)。從基金季報的口逕(jìng)看，基(ji)金持股市值中(zhong)銀行股(gu)的佔(zhàn)比從2009二季度的高點(diǎn)(dian)34.7%下降至2014一季度的低點2.3%，之后絕(jué)(jue)對佔比咊(hé)相對滬(hù)深300的配寘水平都在低位徘徊。

2、约克(ke)计算得(de)出，即使进(jin)行两项看似微小的调(diao)整(zheng) —— 采用(yong)略低但仍非(fei)常激进的众议(yi)院 2.6% 经济增长预测，并考虑关税的经济成本 —— 也(ye)意味着该法案 “对(dui) GDP 基本上是盈亏平衡，甚至是负面的”。