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去年五月，何涛带几名创始团队成员去爬了最后一次山。这次站上山顶，不是看空一切🥻👛😈🩳🩲，而是坚定团队意志🥿🩲🩳、干成一件事🍅👘🍆👛。比 “天才还是傻 * ” 的答案更重要的是 “要看一个人到底能做成什么事”💞🥻💛。也许自己没那么天才，也没那么傻 *🎒，真要一个分数，那 90 分——他说过🥬👙，这人很自信。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱👿、政策基调积极💝🥿、各类主题机会活跃👞🥔😈，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🥾🍋👗🥔，后续有望迎来全面牛市💌🍋🥾。但战术层面🩱🥾👜，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素😈🍅🥾，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间🍊。2014年7月突破后的牛市🍓🧡，事后来看并不是盈利的牛市🍊👝🥕。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹💞👚🍉👗。与此同时🥭，更重要的是2014年二季度🍑🍏🧡🍍👚，房地产政策明显转向积极🧅💌，全国各地放开限购🍒💘💌。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市🍅，2018年至2019年是上市公司ROE下降期👞，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🍈💟，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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成都先導(dǎo)：公司于2025年4月1日披露了(le)《成都先(xian)導藥(yào)物開(kāi)髮(fà)股份有限公司關(guān)于(yu)籌(chóu)劃(huà)重大資産(chǎn)重組暨籤(qiān)署<股權(quán)收購(gòu)意(yi)曏(xiǎng)書(shū)(shu)>的提示性公告》，擬(nǐ)以現(xiàn)金(jin)受讓(ràng)股權的方(fang)式(shi)郃(hé)計(jì)取得南京(jing)海(hai)納(nà)醫(yī)藥科技股份有限公司約(yuē)65%的股權。《股權收購(gou)意(yi)曏書》籤署后(hou)，公司(si)積(jī)極(jí)組織交(jiao)易各方(fang)推進(jìn)本次交易(yi)，聘請(qǐng)了專業(yè)的中介(jie)機(jī)構(gòu)對(duì)標(biāo)的公司(si)展開儘(jǐn)調(diào)，在此基礎(chǔ)上，交易各方對本(ben)次交易方案進行多次論(lùn)證咊(hé)協(xié)商，但未能就本次交易事項(xiàng)的覈(hé)(he)心(xin)條(tiáo)欵(kuǎn)達(dá)(da)成一緻意見(jiàn)。經(jīng)公司充分讅(shěn)慎研究(jiu)竝(bìng)與(yǔ)交易對方友(you)好(hao)協商，交易各方一緻衕(tòng)意終止(zhi)本次交(jiao)易事項，本次重大資産重組事(shi)項終止。

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天风证券表示，海外算力产业链高景气度依旧，并未受到DeepSeek和贸易摩擦的冲击👠，反而相关产业链的基本面共振更强，持续看好海外算力产业链投资机会。坚定看好AI行业作为年度投资主线，仍然看好AI行业以及围绕AIDC产业链的持续高景气。整体上我们积极看好2025年或成为国内AI基础设施竞赛元年以及应用开花结果之年。

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1、2025年上(shang)半年工业(ye)硅期货震荡走弱，截(jie)至27日主力收至7830元/吨，跌幅29.8%；多晶硅期货震荡(dang)走弱，主(zhu)力收至33315元/吨，跌幅20.6%。现货大幅回调(diao)，不通(tong)氧553下调2850元/吨至8350元/吨，通氧553下(xia)调3250元/吨(dun)至(zhi)8250元/吨，421下(xia)调3550元/吨(dun)至8400元/吨。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🥾🍉，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🥬。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🥒🍉🩳😈👅。此外👄，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🥿😡🍏，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向