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整体看💖🍇🥑，1-4月工业企业盈利有所改善，但5🩳、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🍇，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域👙，半导体🍌🥭🥻、光学光电子、消费电子、运营商💖、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💗💝，半导体周期复苏与国产替代加速🍈🍈🥭，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💕🍊，中报盈利或有改善👿🥑，如汽车🥝👙、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**👞😻👄，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具🌽🥑🥾、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👡、燃气🍋、电力🩰、农化制品🍅、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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对于下阶段货币政策的(de)主(zhu)要(yao)思路(lu)，2025年第二季度例会建议加大(da)货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有(you)效(xiao)性，根(gen)据国内(nei)外经济金融(rong)形势和(he)金融市场运行情况，灵活把握政策实施的(de)力度和节奏(zou)。

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5、 总的来(lai)看三(san)大主(zhu)产国25/26榨季仍保持增产预期，全球进入到缓慢累库(ku)过(guo)程中。三季度看巴西增产兑现、 四季度看北半球估(gu)产，特别需要关注印度增产预期能否兑现(xian)的问题。价格方面，能源问题如无新的(de)扰动，食 糖价格(ge)上升驱(qu)动不足，北半球增(zeng)产预期下(xia)，单单是(shi)巴(ba)西增(zeng)产风险已(yi)释(shi)放也不足带动价格(ge)上行，价格(ge)弱势运行 是大概率。阶段性利多来自于甘蔗质量不(bu)佳带(dai)来的短期生产数据较差、原白(bai)糖价差(cha)提振、乙醇(chun)转(zhuan)化概念又有 新题材等。

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1、其二(er)，合作方Vor Bio备受争议。荣(rong)昌生物本次交易的对象并不是传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东等，而是押注(zhu)了(le)Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达克上(shang)市公司。截(jie)至(zhi)今年一季度末，该公司账面现金还剩5000万美元，短期投资近1000万美元。勉强给荣昌生物支付4500万美元后，家底可能就空了。5月8日，Vor Bio公司还裁(cai)员95%，还剩8个人(ren)维持基本运(yun)营(ying)。交易之后，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio。表面看，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了，实际上却是用(yong)一款产品换了一家美国壳公司，首付款资金能否到位目前还存在(zai)不确定性。

2、因此总的来看(kan)，在七月至(zhi)八月的业绩(ji)披露窗口期，形成(cheng)A股突破式上涨的力度在进一步加强，概率在进一步提升。要形成增量资金正反馈机制，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位(wei)，从过去五年密集成交区域来看，上证指数(shu)扭亏阻力为3450点(dian)左右，而(er)WIND全A指数为5400点左右。