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展望7月💌💓🧅🩱，市场可能会呈现指数突破上行🩰💛👚💘，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍉，使得即将到来的中报业绩期💛🍋💯🍇，在科技🥔🍌🥦🍉、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍑💛💝🥔🥦，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💋，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💌。在流动性和增量资金方面😡🩳，目前利率仍处于较低水平👚🍏👝😡，资产荒趋势依然存在🍓👠🍉。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🩰🍓。风格方面👘🧄🥕😈，从当前景气趋势和产业趋势来看💛，7月科技风格占优的可能性较大。

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TMT领域在AI创(chuang)新持续驱动下，二(er)季度产销均保持较高景气(qi)度，整体TMT制(zhi)造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路(lu)出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外(wai)算(suan)力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期(qi)复苏(su)与国产替代加(jia)速(su)，半导体、光学(xue)光电子(zi)、运营商、软件等领域维持较高(gao)景气或有边际回暖，业绩(ji)有望改善(shan)。

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1、今年六月末非金(jin)融及两油万(wan)得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相(xiang)比五月末上行0.60x。

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