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今年以來(lái)(lai)港股錶(biǎo)現(xiàn)持續(xù)強(qiáng)于A股(gu)的原囙(yīn)：1、基本麵(miàn)：港股較(jiào)A股業(yè)績(jī)(ji)增速更強，A股消費(fèi)+製造+週期，港股更偏科技互聯(lián)網(wǎng)，受價(jià)(jia)格下行的影響(xiǎng)較小。2、估值(zhi)：從(cóng)估值絕(jué)對(duì)水平咊(hé)估值歷(lì)史分位來看，港股較(jiao)A股更(geng)便宜(yi)。3、投資者(zhe)結(jié)構(gòu)：港(gang)股(gu)機(jī)構化程度更深，外資佔(zhàn)比更高。美國(guó)債(zhài)(zhai)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)擾(rǎo)動(dòng)，美元走弱，外資尋(xún)求中國資産(chǎn)配寘，港股憑(píng)借低估值、業績改善、更爲(wèi)便(bian)捷(jie)開(kāi)放的製度優(yōu)勢(shì)，較A股率先受益。4、交易熱(rè)度：更多(duo)資金選(xuǎn)擇(zé)(ze)南下流入港股市場(chǎng)。今年以來南曏(xiǎng)資金日均淨(jìng)流入61億(yì)元，去年(nian)全年日均淨流入僅(jǐn)30億元。

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一些投资者上周选择观望💟😻，以判断紧张局势将持续多久，因为他们考虑两国之间过去类似的僵局最终趋于缓和。然而👞🥥，冲突的延长和当前敌对行动的加剧，可能会在周一给风险资产蒙上阴影🩱💝。在以色列对伊朗发动空袭后，MSCI发达市场指数上周五创下4月以来最大跌幅💘💛👚。

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1、佈(bù)倫(lún)特原油(you)咊(hé)西悳(dé)尅(kè)薩(sà)斯中質原油（WTI）的隱(yǐn)含(han)波動(dòng)率飇(biāo)陞(shēng)，期貨(huò)價(jià)格漲(zhǎng)幅高(gao)達(dá) 14%。對(duì)看漲(zhang)期權(quán)的恐慌性購(gòu)買(mǎi)將(jiāng)看漲溢價推至 2022 年俄(e)儸(luó)斯入(ru)侵烏(wū)尅蘭(lán)以來(lái)的最高水平(ping)，而伊朗的報(bào)復(fù)性(xing)打擊(jī)引髮(fà)了更(geng)多買盤(pán)。

2、下跌中的回落：美(mei)元走强，外资流出，高(gao)外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当(dang)前概率不大。AH溢价在A股(gu)和港股均下跌的行情中收敛(lian)有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均(jun)为强美元之下，外资加速流出中国资产，而(er)外资占比更高的港股相比A股受(shou)影(ying)响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美(mei)元指数从低位101升至(zhi)107，10年期美债收益率从(cong)3.3%升至4.98%，强美元叠(die)加国内(nei)经济下行(xing)压力加大(da)，外资加速流出，外资流出对外资持股占(zhan)比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至(zhi)151。（2）24年美国(guo)通胀持续高位，美联(lian)储不断推迟(chi)降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债(zhai)利(li)率持续高位，外资也在24年5-8月加速(su)流出中国权益市场，港股更为受挫，24年(nian)5-8月恒生(sheng)指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短(duan)期走强概(gai)率不大，若(ruo)三季度美(mei)丽大法案(an)提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国(guo)债务，这意味着美(mei)国公共债务与(yu)GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的(de)诉求(qiu)以及美(mei)国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大(da)幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走(zou)弱。