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中国基金报：上半年，多项政策利好落地👢💟🍄，一定程度上催化了港股红利以及科技创新行业的表现。下半年🩲，还有哪些行业投资机会值得关注🥝👅😠？

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▶ 结合工业企业盈利🩰🥭、库存周期、合同负债增速👝🥭💕🍇、二季度行业中观景气度等维度👢🍎🩳，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🩲🥭、光学光电子💌🍈、消费电子🤍👅、运营商💞、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥑🍅，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🩳，业绩有望改善🍈🍄；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🍆🤍👘💕、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👡、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💝💔😠🥾、农副产品🍉、家电、家具👿、饰品👅🤬🥑、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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中遊(yóu)製造業(yè)整體(tǐ)利潤(rùn)在一季度有明顯(xiǎn)脩(xiū)復(fù)(fu)，二季度以來(lái)，由于齣(chū)口驅(qū)動(dòng)減(jiǎn)弱，生産(chǎn)耑(duān)增速放緩(huǎn)，衕(tòng)(tong)時(shí)供需錯(cuò)配仍存在，價(jià)格(ge)耑持續(xù)低迷，中報(bào)業績(jī)增速可能堦(jiē)段性放緩，但仍有(you)部分領(lǐng)域業績有(you)朢(wàng)改善。

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第二阶段结束的标志，往往是政策的转变🍍👙🩲，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛🥿💗🩲🌽😠，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范💟🥿🍇；2010年4月对房地产政策的收紧👘，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度🥭。

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1、2017年10月31日💕💯，党的十九大闭幕不久，***总书记带领**中央政治局常委来到这里瞻仰**一大会址🍌👜，在“作始也简，将毕也钜”的字迹前凝思，在巨幅党旗前重温入党誓词💘。

2、Counterpoint Research的报告显示，2025年一季度的全球手机SoC处理器市场上🥝🍄，联发科份额为36％排第一，高通28％，苹果17％🍅，紫光展锐以10％位列第四。