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目前來(lái)看(kan)，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎(ying)來(lai)新的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等(deng)關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的(de)截止日，若未延期，部分國傢(jiā)稅率或(huo)陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國(guo)對關稅(shui)的態(tài)度來看，推遲(chí)談(tán)判時間或者延長(zhǎng)(zhang)“對等關(guan)稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。今年4月初以來的貿易咊關稅對市場(chǎng)的(de)影響(xiǎng)逐(zhu)漸(jiàn)趨(qū)于緩(huan)咊。伊(yi)朗以色列軍(jūn)事衝突趨于緩(huan)咊，雖(suī)然有反復(fù)，但昰整體(tǐ)來看對資本(ben)市場的影響進(jìn)一步降低。A股麵(miàn)臨(lín)(lin)的外部(bu)環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降低。

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⚑ 中观景气和行业推荐(jian)：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结(jie)合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩(ji)有望延(yan)续(xu)较高增速或改(gai)善(shan)的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域(yu)，半导(dao)体、光(guang)学光电子、消费电(dian)子、运(yun)营商、软件等；2）中(zhong)游制造领域，部分(fen)领(ling)域(yu)景气(qi)度有所回暖，中报盈利(li)或有改善(shan)，如汽车(che)、光伏(fu)、自动(dong)化设备等(deng)；3）消费服务领域，如(ru)饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等(deng)零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增(zeng)长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望(wang)边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信(xin)息技术领域。其中资源品板块原油、多(duo)数工业金属价格上涨，中游制造领(ling)域工(gong)程机(ji)械销售放缓，消费服务(wu)板(ban)块空冰洗彩零售额四周滚动均(jun)值同比增幅收窄，金融地产中商品(pin)房销售(shou)累计同比降幅扩大，公用事业燃气(qi)价格上行。综合盈利、行业景气和交易等(deng)维度，7月份行业配置方面重(zhong)点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领(ling)域布(bu)局，行业(ye)推(tui)荐重点(dian)关注：电子（半导体）、机械（自动(dong)化(hua)设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防(fang)军工、有色金属（工业(ye)金(jin)属、贵金属、小金属(shu)）、计算(suan)机等。

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