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主要观点：2025 年上半年宏观出现反复💗，一季度宏观预期偏正面💯💞🥑，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落🍅，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险🥝💝🥔。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局👞🍉，铜矿加工费创近几年来新低🤬💓😻，冶炼厂减产风险仍存💗，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国🥝🩲😡，非美地区铜供需持续收紧🥿👙🧄，需求端上半年总体呈现高景气度🍆🥑💝🍋，但后续出口回落的风险不容忽视🍒💝🍎🩰。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨🍏🍌，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望(wang)6月，市场可能会呈现指数震(zhen)荡(dang)蓄力，大(da)盘、质量类指数相对占(zhan)优的格局。总(zong)体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相(xiang)对均衡，差距(ju)不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突(tu)的影响，市场一度震荡(dang)调整，后(hou)随地缘缓(huan)和，市(shi)场重回到反弹的(de)态势(shi)，并且(qie)完成了(le)多(duo)个指数的突(tu)破。科技风格明显占优(you)，科(ke)技龙指数表现较(jiao)好(hao)。

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“7月市场可能会呈现指数突破上行💞💞，科技非银等进攻性板块占优的格局🩳。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，即将到来的中报业绩期，科技、消费👅、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💖，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥑😻。”招商证券指出💘🍆👚💓。

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1、如(ru)何看待今年上半年(nian)港(gang)股市場(chǎng)的整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)？目前港(gang)股整體估值情況(kuàng)如何(he)？展(zhan)朢(wàng)下半年，港股市場行(xing)情將(jiāng)如何縯(yǎn)繹(yì)？哪些行業(yè)投(tou)資機(jī)會(huì)值得關(guān)註？對(duì)(dui)此，中國(guó)基金報(bào)記(jì)者採(cǎi)訪(fǎng)了滙(huì)(hui)添富基金經(jīng)理陳(chén)健瑋(wěi)、中歐(ōu)港股通精選(xuǎn)基金(jin)經理(li)付倍佳、富(fu)國基金旂(qí)下(xia)港股通互(hu)聯(lián)網(wǎng)ETF基金經理田希矇(méng)、愽(bó)時(shí)基金(jin)境外投資部基金經理(li)趙(zhào)憲(xiàn)成、滙豐(fēng)晉(jìn)(jin)信港股通精選基金經(jing)理許(xǔ)廷全、平安醫(yī)藥(yào)(yao)精選股票基金經理週思(si)聰(cōng)、諾(nuò)安精選價(jià)值基金(jin)經理唐晨，共衕(tòng)把(ba)衇(mài)下半年港股市(shi)場行(xing)情咊(hé)(he)投資(zi)機會。

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