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配(pei)置层面，短期把(ba)握成长方向内部的高(gao)低切，建议关注AI推理算力、文化(hua)传媒（AI应用及文娱消费(fei)）、可控核聚变、军(jun)工、商业航天、固(gu)态电池及深海(hai)科技等(deng)泛科技方向机会(hui)。中期来看(kan)，成长股将(jiang)迎来主线行情(qing)，需重点关注明年二季度，可能会是成长(zhang)风格的(de)一个中期(qi)拐点。此(ci)外，中(zhong)期依然看好受益于低利率环境(jing)的(de)创新药及优(you)质新消费公司。

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财联(lian)社6月29日讯（编辑 若宇）近期(qi)，Meta、小米(mi)等巨头已推出多款AI眼镜产品，雷鸟创新创始人兼CEO李宏伟表示，预计今年AI眼镜的销量将是去年的3倍以上。A股相关概(gai)念(nian)股(gu)表现活跃(yue)，截至周五收盘，已有(you)部分PCB产品应用于AI眼镜领域的(de)中(zhong)京电子走出8天5板，TWS智能眼镜方案已批量(liang)交付的好上好收获两连板。

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6月ETF资金整体延续净(jing)赎回，但(dan)净(jing)赎回规模有所收(shou)窄(zhai)，结构上以宽基指数ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿份，对(dui)应净流(liu)出203亿元。结构上，规模指数ETF净流出(chu)247亿元，行业类ETF小幅净流入43亿元，信息技术、军工、消费行业类(lei)ETF净申购规模靠前。展望7月，行业类ETF有望(wang)继续成(cheng)为投(tou)资者参与结构性行情(qing)的工具，行业类ETF有望继续活跃。

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其中，一线城市方面，房企积极投资布局，住宅用(yong)地推出(chu)、成交面积同比均实现增长，出让(rang)金同比增幅(fu)达到(dao)47%；二(er)线城市方面，不少(shao)地区持续加大(da)优质地块供应，整体推出面积(ji)基本持平，成交面积、土地出让金(jin)分别增长(zhang)15.7%、36.5%，平均溢(yi)价(jia)率14.3%；三四线(xian)城市则仍然延(yan)续缩量(liang)态(tai)势，平(ping)均溢价率维持较低水平。

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1、StoneX分析师Fawad Razaqzada表示，投资者已将资(zi)金从(cong)避险资产(chan)转移(yi)到科技领域，但金价的回调并不全是坏事，因为金价(jia)的(de)下滑(hua)将使较长时间框架内的技术性(xing)超(chao)买状况降温，一旦宏观经济和地缘政治条件更加(jia)有利，金价将再(zai)次闪耀。

2、1、供应：低(di)利润甚至负利润下锰硅(gui)周产量(liang)仍在逐渐增加，后续(xu)仍有(you)一定增量预期。依据钢(gang)联数据，目(mu)前北方大区锰硅生产(chan)即期利润约-170元(yuan)/吨，南方大区锰硅(gui)生产即期利润约-500元/吨(dun)，在如此(ci)幅度亏损下，锰硅产量当周值连续六周环(huan)比回升，且还有新增产(chan)能投(tou)放(fang)，随着后续(xu)南方地区丰水期复产意愿增加，生产亏损环比收窄情况下，未来锰硅产量仍有(you)增量预期。