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规上工业电力生产平(ping)稳增长。5月份，规上工业发电(dian)量(liang)7378亿千瓦时，同比增长0.5%，增速比4月份放缓0.4个百分点(dian)；日均发电238.0亿千瓦时。1—5月份，规上工(gong)业发电量37266亿千瓦时，同比增长0.3%，扣除天数原因，日均发电量同比增长1.0%。

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由机构持有超(chao)99%的淳厚稳丰、淳(chun)厚稳悦、淳厚稳嘉，分别(bie)在今年3月、2月、1月清盘，清盘前，这3只产品成立以来的收益(yi)率分别为6.41%、14.15%、19.76%。

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约克计(ji)算得出(chu)，即使进行(xing)两项看似(shi)微小的调整 —— 采用略低但仍非常激进的众议院 2.6% 经济(ji)增长预测，并考虑关税的经济成本 —— 也意味着该法案(an) “对(dui) GDP 基本上是(shi)盈(ying)亏平衡，甚至是负面的”。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖👙👠👡，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看🩳🥻👞🍈，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统😠、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒😈，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧👞💕🥔。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩🌽🍇👅👜，而零部件板块的开支持续上行🥻，供需格局进一步变差🩱🌽👝👝。此次整车环节向中上游零部件的让利🧄，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号🍅🍑，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地🥬🩱，预计会逐步延续回暖态势🩳💝🥑。

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1、具體(tǐ)來(lái)看，基準的 TA-35 指數(shù)週日收盤(pán)上(shang)漲(zhǎng)(zhang) 0.5%，而其早盤曾暴跌 2.1%；TA-125 指數在下跌 2% 后，噹(dāng)日收盤(pan)上漲(zhang) 0.4%。

2、利率：下半年(nian)我們(men)認(rèn)爲(wèi)日本的收益率(lv)麯(qū)線(xiàn)(xian)或繼(jì)續(xù)熊陡(dou)。2025年內(nèi)日(ri)本的政筴(cè)利率或上行至0.75%坿(fù)(fu)近、10年利率或上行(xing)至2.0%左右。若利率髮(fà)生“超速”上行，日本央行可能會(huì)臨(lín)時(shí)購(gòu)債(zhài)穩(wěn)住市場(chǎng)。在通脹(zhàng)揹(bēi)景下，日本財(cái)政爲最大受(shou)益者，邊(biān)(bian)際(jì)明顯(xiǎn)健全。