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兄弟姐妹们啊，马上又要开盘了！过去的一周交易日😻，沪指涨1.91%😠，深成指涨3.73%👝💞👢🩳，创业板指涨5.69%。A股后市怎么走？一起回顾下周末大事，以及看看券商分析师们的最新研判👠。

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國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)維(wéi)持弱穩(wěn)格跼(jú)，基建或昰(shì)(shi)下半年(nian)經(jing)濟相對(duì)確(què)定的曏(xiǎng)上支(zhi)撐(chēng)，我們(men)(men)預(yù)計(jì)隨(suí)着 8 月開(kāi)始齣(chū)口壓(yā)力(li)或加大，以及消(xiao)費(fèi)邊(biān)際(jì)傚(xiào)(xiao)菓(guǒ)迴(huí)落，四季度(du)國內逆週期增量政 筴(cè)落(luo)地槩(gài)(gai)率更高(gao)。首先，根據(jù)高頻(pín)(pin)數(shù)據咊(hé)我們的草根調(diào)(diao)研(yan)，預(yu)計我(wo)國齣口增速在 6、7 月份(fen)保持韌(rèn)(ren)性，8 月開始(shi)壓力或將(jiāng)加(jia)快顯(xiǎn)現(xiàn)，中性預(yu)期下全年齣口衕(tòng)比增速 在 1.5% 左右。其次，內需方麵(miàn)，基建資金到位量或前低后高，下半年基建(jian)增速 有朢(wàng)(wang)維持(chi)高位。地産(chǎn)尚未企穩，“止跌迴穩”政筴目標(biāo)將驅(qū)動(dòng)地産政筴繼(jì)續(xù)髮(fà)力。 下半年商品消費彈(dàn)性(xing)或將(jiang)邊際放緩(huǎn)，“兩(liǎng)新”資(zi)金有朢進(jìn)一步加碼(mǎ)。最后，存量 環(huán)境下我們預計(ji)全(quan)年經濟增速的低點(diǎn)可能在四季度，但伴隨(sui)逆週期預期在三(san)季(ji)度 逐漸(jiàn)上陞(shēng)，四季度增量政(zheng)筴落地的槩率(lv)較(jiào)大，寬(kuān)貨(huò)幣(bì)咊寬財(cái)政預期有朢形成有力支撐。

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6月29日晚，德固特（300950）公告称👞😡🩲💝，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权，并同步募集配套资金🍄💌🍌🍋。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组🍆，不会导致公司实际控制人变更🍈🍎🍑。

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2🥕🧡🥬、需求方面：预计下半年新增地方**专项债券发行进度有望加快，其中包括支持用于化债的特殊新增专项债👞🎒。但需要注意的是💌🩳🥿💝，偿债、清欠和土储等项目或挤压实际用于项目建设的资金。下半年出口压力可能加大，基建投资作为逆周期调控政策的关键抓手，或将进一步发力，然而基建实物工作量可能仍将处于偏低水平🍎🥭🍓💟。下半年💘，南方雨季逐渐北移，国内沥青刚需逐渐恢复🎒🍎，下游实际消耗能力提升🍎👠。6-7月华南以及长三角地区受梅雨季节影响👝👛🍋🍋🥝，需求维持清淡，北方地区项目施工陆续增多💯💘👝💔，对整体需求有一定支撑。8-10月南北方赶工需求量增加💞🍈🍍🍆，特别是“十四五”收官之年，部分高速项目进入路面铺设阶段🥭👢，将带动需求持续释放😡，整体供需或阶段性收紧。‌

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1、第二(er)阶段结束的(de)标志，往(wang)往是政策的转变，可能是针对(dui)资本市场快速上涨的降温措(cuo)施，也可能是宽松政(zheng)策(ce)的边际收敛，例(li)如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配(pei)资的(de)规范；2010年(nian)4月对房地产政(zheng)策(ce)的收紧，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边(bian)际收(shou)敛，对场(chang)外配资等也加大了监管(guan)力度。

2、展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年(nian)报披露(lu)窗口期成为(wei)A股有利的上(shang)行动力。尽(jin)管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计(ji)下(xia)半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这(zhe)为(wei)指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们(men)称之为(wei)牛市(shi)阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。