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从当前市场空间的角度来看，满足市场空间大、低渗透率的👡😠🍄，加速提升的方向包括AI硬件及应用，人形机器人，固态电池，信创半导体国产化💝🍉，可控核聚变🍎，军贸出海，新消费，创新药🩳。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🍌🥒，善用赔率思维💋。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界🥑💘👙，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👘，除我们自5月以来持续强调的军工🥥🍍😻🍊、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备💟🧡、工业金属🍋👗、啤酒等板块的轮动机会😡😈；而另一方面🥻🥻👗，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后💔🍏，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置🥿，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链💌，以及近期明显涨价的存储🥿🍉🍊👝🥒、小金属🧡。

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尹某光、漆某華(huá)傢(jiā)庭財(cái)産(chǎn)主要包括金螎(róng)資(zi)産咊(hé)住宅3套、商舖(pù)8箇(gè)、車(chē)庫(kù)2箇。調(diào)査(zhā)組査明的傢庭實(shí)際(jì)財産遠(yuǎn)遠低(di)于擧(jǔ)報(bào)人反暎(yìng)的傢庭財産(chan)總額(é)。

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1、展望7月，中旬(xun)会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落地都是(shi)下一个(ge)阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对(dui)较高的行业主要集中在部分消(xiao)费品、高(gao)新技术制造(zao)业(ye)、价格上涨(zhang)的资(zi)源(yuan)品(pin)等领域。进入7月市(shi)场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维度判断业绩(ji)修复的领域。具体如下：

2、銀(yín)(yin)行理財(cái)登記(jì)託(tuō)筦(guǎn)中心披露的信息顯(xiǎn)示，截至2025年一季度(du)末，理(li)財産(chǎn)品通過(guò)投資債(zhài)券、非標(biāo)準化債權(quán)、未上市股權等資産，支持實(shí)體(tǐ)經(jīng)濟(jì)資金槼(guī)(gui)糢(mó)約(yuē)20萬(wàn)(wan)億(yì)元。