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2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望(wang)7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际(ji)改善，使得(de)即将到来的中报(bao)业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的(de)可能，半(ban)年报(bao)披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据(ju)显(xian)示出口下(xia)半年承压(ya)，但是预计在(zai)积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半(ban)年总需求(qiu)仍将保持平稳，经(jing)济出现衰(shuai)退(tui)或显著下行的可(ke)能性较低。在流(liu)动性和(he)增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋(qu)势依然存在。上半(ban)年，无论(lun)是基金(jin)净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效(xiao)应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。