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“看(kan)跌(die)叙(xu)事 —— 中东冲突(tu)、关税、疲软的经济数据 —— 不断被价格走势证伪，” 马奥尼资(zi)产管理公司首席执行官肯・马奥尼表示，“市场每次本可能下跌的机(ji)会都失败了。相(xiang)反，它继续(xu)做牛市最擅长的事：翻越(yue)担忧之(zhi)墙。我们认为这轮涨势可以持续，当然不会没有下行波动。”

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上文中提到的行业选择方向提供了一个在当前宏观环境下的中期选择(ze)逻辑，但我们也注(zhu)意到，短期内过剩流动性涌入少量优质(zhi)资产，也将导致短(duan)期透支(zhi)，最好的选择还是在“对的位置选择对(dui)的行业”。因(yin)此，如何去衡量并刻(ke)画板块集(ji)中度并且(qie)寻(xun)找轮动依据(ju)也成(cheng)为(wei)下一个需要回答的问题。我们通过(guo)综合对比1）板块成交集中度、2）南向资金流向和持仓、3）卖空与空头仓位、4）国内与外资公募持仓、EPFR行业配置比例、以及(ji)5）估(gu)值等多维度刻画。

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5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个，月环比上行4.81%，同比降幅收窄至-7.11%，三个月(yue)滚动同比由正转负至-8.73%（前值为(wei)0.65%）；NB LCD 出货量(liang)为36.50百万个，月环(huan)比上行 11.96%，同(tong)比增幅收窄至10.27%，三(san)个(ge)月滚动同(tong)比增幅收(shou)窄 9.15个百分点(dian)至15.58%；LCD 显示器出货量为14.30 百万个，月环比上行 9.16%，同比由正转负(fu)至(zhi) -2.72%，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%。

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秦安股份：公司正在筹划以发行股份及支付现金(jin)的(de)方式购买安徽亦高光电(dian)科技有限责(ze)任公司99%股份，同时公(gong)司拟发行股(gu)份募集(ji)配(pei)套资金。经初步测算(suan)，本次交易预计不构成重大资产重组。公司股票自2025年6月30日开市起停牌，预计停(ting)牌时间不超过10个交易(yi)日。

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1、周五（6月27日）👚👘，大盘回调之际，化工板块逆市拉升，反映化工板块整体走势的化工ETF（516020）开盘后震荡走高，盘中场内价格最高涨幅达到1.17%🩲💗💓，午后略有回落🍋👗💘，截至收盘🍅🍋，涨0.67%💕💖。

2、騰(téng)景科技(ji)3月3日(ri)披露投關(guān)活動(dòng)記(jì)(ji)錄(lù)錶(biǎo)(biao)，在AR領(lǐng)域，公司專註于底層(céng)光學(xué)技術(shù)的開(kāi)髮(fà)及應(yīng)用，在幾(jǐ)何光波導(dǎo)(dao)、衍射光波導、AR光機(jī)(ji)糢(mó)組等方(fang)麵(miàn)(mian)均有佈(bù)跼(jú)。公司與(yǔ)部分AR眼鏡(jìng)整機廠(chǎng)(chang)商建立了郃(hé)作關係(xì)，已有幾何光波導片等(deng)少量精(jing)密光學元組(zu)件産(chǎn)(chan)品應用于AR眼鏡光學係統(tǒng)中，AR近眼顯(xiǎn)示光機糢(mo)組咊(hé)納(nà)米壓(yā)印衍射波導片初步完成産品開髮竝(bìng)持續(xù)迭代，部分AR光機産品進(jìn)入小批量生産堦(jiē)段。