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上涨中的追赶：货币超预期宽松💝，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高🍑🍍👝🎒，因此对流动性和资金变化更为敏感💝，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强🥔。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整👗💗，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化🍄👅🌽💋😡，包括货币宽松👗🍆🍎、地产放松、 “互联网+”产业政策催化👜👛💯。其中货币方面🧅，14/11央行意外降息开启牛市行情后🌽🌽😡，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2👜、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面🎒🧡，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准😈；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨🥥👄🍏，14/7-15/6万得全A涨超200%💕，同期恒生指数涨幅仅18%🍒🩳，对应       AH溢价指数从89上行至140🍅。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面😈👙🧅💛🍈，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段👢🩳；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导🥥🍏🍈，19/1央行两次全面降准👠🥦🌽，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15🍓💘😡💝，央行公布的1月社融新增4.64万亿元🎒😠💔，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情💘🍈。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看🥥🩳，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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至于封锁霍尔木兹海(hai)峡这个选项，从冲突爆发到目前阶段综合评估伊朗方(fang)面的整体反应来看，这(zhe)是一(yi)个伊朗方面非(fei)常谨慎的选项，以色列的袭击让伊朗遭遇重击，实力受损(sun)严重，被动局面下(xia)很难下决心与全世界为(wei)敌。封(feng)锁海峡不是(shi)完全做不到，而是不到最后别无选择(ze)的时刻，伊朗很难承受这一行动代价，而这个选项一旦成真(zhen)，其对原油市场的冲击将(jiang)不亚于俄乌冲突的影(ying)响，届时油价突破100美元，120、130美元都是完全有可能的场景。

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2、值得注意的是🥭👄🍅🎒👚，会议首次提出要对全国已供土地和在建项目进行摸底。陈文静认为，这是盘清市场存量的关键一步👛🍋👄🍋，将为存量的盘活利用、优化新增土地供应等奠定重要基础🥝🍄。而在化解风险方面🧅👅👡💌，陈文静预计😠，未来政策或将围绕改善企业资金面、强化“保交房”责任等方面进一步展开💘💌。