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1、基本面(mian)：港股较A股(gu)业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近(jin)两年来(lai)港股业绩增速(su)显著强于A股，2024年全部港(gang)股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样(yang)高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖(tuo)累，核心在于A股的行业(ye)特征，从(cong)剔除金融的净利润占比来看(kan)，2024年A股主(zhu)要集中在周(zhou)期(qi)（石化14%、煤炭(tan)6%），消费（食(shi)饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电(dian)力设备4%）等，这些行(xing)业基本面受价格因素影(ying)响更大，价格下行压缩(suo)毛利，进而(er)影响盈利表(biao)现。相比之下(xia)，港股除(chu)金融外(wai)，行业主要集中于周期(qi)（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更(geng)偏向于互联网(wang)、信息服务等细分领域，包括腾讯、网(wang)易、美团等互联网巨头，消费、制造等(deng)行业占比不高，行业属性导致了港股业绩(ji)受价格(ge)下行的影响更小。历史上看，由(you)于(yu)A股行业结构更(geng)偏传(chuan)统经济，因此对价格更敏感，PPI下(xia)行区间(jian)往往对应(ying)港股较A股业绩更优，典型如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比(bi)从5.4%小幅升至(zhi)5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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