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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性👙👘👿🍅，后续有望延续👜。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块🍆🥝👄👿，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期🩳💯💛👞，估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑🩳🍓🥾👗，后续行情有望延续。

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东(dong)山精(jing)密公告，公司(si)全资子公司香港超毅(yi)集团拟收(shou)购索尔思光电100%股份(fen)，收购对价(jia)不超过6.29亿美元；同时，公(gong)司拟认购索尔思光电不(bu)超过10亿元人民币的可转(zhuan)债。上述投资金额合计不(bu)超过人民币59.35亿元。本次交易完成后，索尔思光电将成为东山精密的全资子公司。索尔思光电是一家在光通信领(ling)域(yu)具有领(ling)先地位的企(qi)业，专注于设(she)计、开发、制造和销售光通信模块及组件。

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二、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大(da)部分短传导链条的(de)宏观风险。当前市场主要的(de)下行风险，只能是长传(chuan)导链条的风险。可能是美(mei)国经济下行超预(yu)期(qi)，强化全(quan)球(qiu)衰退预期，进而A股供需格局改善(shan)拐(guai)点可能推后。另外，中国全球竞争力提升(sheng)的验证(zheng)过(guo)程，也是(shi)乐观预期发酵的过程。而预期提升、市场上涨后，验证的容(rong)错会有所降低，也(ye)可能成为扰动的来源。

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1、隆鑫通用2025年(nian)第一季度业绩表现亮眼，实(shi)现营业收入46.46亿元，同比增(zeng)长40.98%，归属于母公司净利润5.07亿元，同比增长96.79%，扣非后净利润4.84亿元，同比增长95.97%。公司摩托车产品销售收(shou)入27.42亿元，同比增(zeng)长39.35%，出口创汇3.10亿美元，同比增(zeng)长55.23%。无极系列产品销(xiao)售(shou)收入8.57亿(yi)元，同比增长41.75%，其中250cc以上(shang)产品销售收入6.01亿元，同比增(zeng)长81.20%。无(wu)极产品出口(kou)销售收入(ru)5.42亿元，同比增长93.40%，其中250cc以上产品出口销售(shou)收入4.23亿元，同比增长(zhang)119.48%。全地形车(che)产品销售收入1.07亿元，同比增长74.36%自(zi)。主摩(mo)托车发动(dong)机产品销售收(shou)入5.87亿(yi)元，同比增长(zhang)56.68%。 通用机械业务实现销(xiao)售收入11.26亿元，同比增长(zhang)65.37%。公(gong)司综合毛利率18.09%，同比(bi)提升0.38个百分点。此(ci)外，公司也在(zai)积极处理广州威能追偿欠款的诉讼以及转让意大利CMD股权等事项。

2、報(bào)告顯(xiǎn)示，2025年截(jie)至6月8日，中國(guó)企業(yè)對(duì)外授權(quán)(quan)交易首付欵(kuǎn)(kuan)已超過(guò)25億(yì)美元，總金(jin)額(é)超過500億美元，已達(dá)2024年全年(nian)水平。這(zhè)一現(xiàn)(xian)象被業內(nèi)稱(chēng)爲(wèi)中國生物技術(shù)的“DeepSeek時(shí)刻”，反暎(yìng)(ying)齣(chū)中國創(chuàng)(chuang)新藥(yào)在(zai)全毬(qiú)價(jià)值鏈(liàn)中地位的根(gen)本性(xing)提陞(shēng)。