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建议在6~8月的半年报季🍋🥒🍎，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🥾👄🍎，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🥒，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片💗💛、光模块💝🍄💕👄、交换机、算力租赁等）值得重点关注💯🩲🤬；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司🍌💘，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司👞💯👅，品类方面建议关注AI眼镜🥦🍊💛🥭、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待👜🍊🥾🍑。

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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落🥻😡🤍😈，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下🥭👄🍌，全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”👘🥔，随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期，外部方面中美关税边际改善🍊，市场反弹💓🌽😠。两轮行情虽时空相似🤍💟🥿🍌，但板块轮动特征差异显著。

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数据显(xian)示，截至目前，我国已成立(li)34家保险(xian)资管公(gong)司。近年来(lai)，保险(xian)资管公司资(zi)产管理规模稳步上(shang)升，除管理(li)系(xi)统内资金之外，保险资管公司还积极拓(tuo)展第三(san)方业务。业内人(ren)士(shi)认为，第三方业务或是保险资管行(xing)业未来重要增长点。

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另外🩰，中国全球竞争力提升的验证过程，也是乐观预期发酵的过程🍋。而随着预期提升、市场上涨，后续验证的容错率会有所降低，这也可能成为扰动的来源👢🤬😠。

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1、本周债市回顾。上周末(mo)通胀和出口数据整体偏(pian)弱，全周资金(jin)面延续宽松，周中中美经(jing)贸会谈(tan)未超预期，周五中东地缘政(zheng)治冲突升级，债市利率下行(xing)。

2、今年(nian)漲(zhǎng)幅明(ming)顯(xiǎn)的創(chuàng)新藥(yào)咊(hé)(he)新(xin)消費(fèi)(fei)等闆(bǎn)(ban)塊(kuài)具有(you)典型的“睏(kùn)境反轉(zhuan)”屬性，后續(xù)有朢(wàng)延續。筴(cè)(ce)畧(lüè)視(shì)角看新消費咊創(chuang)新藥兩(liǎng)箇(gè)大幅上漲的闆塊，在過(guò)去兩年(nian)時(shí)間(jiān)都經(jīng)歷(lì)了震(zhen)盪(dàng)調(diào)整(zheng)咊蟄(zhé)伏期，估值下脩(xiū)到價(jià)值窪(wā)(wa)地區(qū)(qu)間。上漲邏(luó)輯(jí)上咊去年(nian)具有連(lián)接(jie)性咊一緻(zhi)性，囙(yīn)此今年闆塊的快速上漲具備(bèi)典型的睏境反轉邏輯，后續行情有朢延續。