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行业(ye)配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘(pan)成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下(xia)，前端的收(shou)入和利润难以保(bao)证(zheng)，但自由现金流充沛(pei)的(de)企业，既可以延续其分红(hong)表现，也可(ke)以通过自由现金(jin)流积累转化为新(xin)增的资本开支，获(huo)得ROE的抬升(sheng)，享(xiang)受更多成长性。具体(ti)方向提供三个视角：①稳(wen)定视角下，关注盈利和分红稳健的银行(xing)；受益于长久期价(jia)值和改革红利推升(sheng)估值(zhi)弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角(jiao)下(xia)，关注受去库存和需(xu)求(qiu)复苏支撑的工业(ye)金属；预期(qi)走出底部，高分红保(bao)障(zhang)+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量(liang)项目进入收获期，自由现金(jin)流释放加速的电信运营商。小(xiao)盘成长方面，货币(bi)宽松扩张(zhang)剩余流动性，小盘成长行(xing)情或将(jiang)进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融(rong)存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持(chi)续回(hui)升，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央行优化两项支持资本(ben)市场的货币(bi)政策工具、支持中央汇金公司(si)发挥(hui)好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘(pan)成长行情或将进(jin)一步(bu)加强，而本身(shen)弹性更大(da)的北(bei)交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关(guan)注(zhu)自主可控，包括电子(zi)（算(suan)力、半(ban)导体设(she)备、芯片）、信(xin)息化（数据库、操作(zuo)系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务(wu)+卫星通信(xin)）。

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1、当日本央行在中(zhong)午左右随政策声明(ming)披露购债计划后，焦点(dian)将(jiang)转(zhuan)向(xiang)植田和男的新闻发(fa)布会——投资者试图从中捕捉(zhuo)下次加息的时机线索。彭博经济分析师Taro Kimura表示：“即(ji)便如市(shi)场预期放(fang)缓缩债步伐，退出(chu)宽松的(de)大方向不会改变。此次会议将让缩债路径更清晰。”

2、永(yong)安藥(yào)業(yè)晚間(jiān)髮(fà)佈(bù)股票交(jiao)易異(yì)動(dòng)暨風(fēng)險(xiǎn)提示公告稱(chēng)，近期公司(si)股價(jià)短期漲(zhǎng)幅較(jiào)大，已嚴(yán)重(zhong)偏離(lí)大盤(pán)走勢(shì)，存在較高的炒作風(feng)險。但公司基本(ben)麵(miàn)沒(méi)有重大變(biàn)化，也不存在(zai)應(yīng)披露未(wei)披露的重大信息。2025年一季度，公司處(chù)于虧(kuī)損(sǔn)狀態(tài)。