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当地时间6月28日👗🍊💗，美国参议院以51对49的票数比通过一项程序性动议，这项动议旨在推进被美国总统特朗普称为“大而美”的大规模税收与支出法案。美国参议院程序性投票通过后，未来几天法案通过的可能性增加。据悉🩱💟🧡🌽，这项程序性动议得到通过后🎒💗，大规模税收与支出法案将经历朗读、辩论👗👢🌽🧅、修正案投票和最终表决🥑🩰，预计耗时数天🍎，目标是7月4日前送交美国总统签署🩰🧡💗。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🩰🍉、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💕💛🥭🩱💋，但是预计在积极财政政策的支持下🤬👠，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💞🤬。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💗🍍🤍，这为指数后续突破上行👠🩲😠、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍍，7月科技风格占优的可能性较大🍄🥦👅🍌。

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1、“6月脉冲”在本周(zhou)集中演绎，主因是人民币的(de)不断升值。我(wo)们在(zai)近期报告(gao)中反复强调这一点：自24年12月开(kai)始人民币汇(hui)率与万得全A走势在绝大多数时间(jian)内同步(bu)，汇率成为了决定大势的主变量。结构上(shang)也同样(yang)沿着我们(men)及近期提示的“弹性”+“位置”的思路(lu)演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等(deng)表现亮眼。汇率将决定后续脉(mai)冲行情的延续性：短(duan)、中、长期维度下，均是(shi)乐观因素(su)占优。

2、本週PB-ROE-50組郃(hé)在中證800咊(hé)全(quan)市場(chǎng)股票池中穫(huò)(huo)取正超額(é)(e)收益。中證500股票池(chi)中穫得超額收益-1.38%，中證800股票池中穫得超額收益0.50%，全市場股票池中穫得超額收益0.09%。