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战略上，去年10月以来震荡市的特(te)征有：估值位置偏低、上市公(gong)司盈(ying)利偏(pian)弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后(hou)续有望迎来全面牛市。但战术(shu)层面，对比之(zhi)前震荡市升级为全面(mian)牛市临(lin)界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现(xian)在(zai)宏观高频数据和新增(zeng)政策的催化并(bing)不(bu)明显，突破前可能(neng)还需(xu)要震(zhen)荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不(bu)是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指(zhi)标出现了连续多个月的持续反弹，比(bi)如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时(shi)，更重(zhong)要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放(fang)开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的(de)牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下(xia)降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上(shang)行。对应的(de)宏观指(zhi)标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场(chang)强势上(shang)涨伴随成交量(liang)稳步抬升，量能指(zhi)标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同(tong)），量(liang)能择时指标(biao)仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信(xin)号。股指期货基差方面，本(ben)周各大股指期(qi)货主力合约基差均有收窄，对冲成(cheng)本(ben)（年(nian)化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型(xing)ETF资金整体呈(cheng)现净流出，科创板、中小盘为(wei)ETF净流(liu)出主要方向。

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2、上半年，蛋鸡存栏延续增加，受到来自供给端的利空影响，2025年上半年(nian)，鸡蛋现货价(jia)格总体延续下行趋势。截至6月27日，卓创统计中国褐壳蛋(dan)日度(du)均价2.75元/斤，较年初跌1.71元(yuan)/斤，跌幅38%。其中，2月底，受到学校开学前的备货需求提振，鸡蛋现货价格阶(jie)段性反弹(dan)，随后再度回落。4月初，受到来自饲料成本增加(jia)的影响，鸡蛋现货价格再次出现阶段性反弹。4月(yue)底(di)，供(gong)给压(ya)力继续(xu)对蛋价施压，与此同时，五(wu)一小长假节日需求对蛋价的提振作用有限，蛋价再度进入下行通(tong)道。在蛋价(jia)持续走(zou)弱的(de)影响下(xia)，养殖进入亏损，且亏损逐渐扩大(da)。

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1、1、供應(yīng)：2025年上半年玻瓈(lí)行業(yè)在産(chǎn)産能繼(jì)續(xù)下降，1-5月浮灋(fǎ)玻瓈(li)行業開(kāi)工率均值較(jiào)去年衕(tòng)(tong)期(qi)下降8.58箇(gè)百分點(diǎn)，衕期浮灋玻瓈産量較去年衕期下降10%。下半年玻瓈日熔(rong)量繼續下降空(kong)間(jiān)大約(yuē)在1650-3250噸(dūn)，空(kong)間已非常有限。

2、复盘来看，本周创业板人工智能日日收阳(yang)，单周累计上涨7.42%，跑赢创业板指（5.69%）等市场主流指数。消息面上，摩根大通研报(bao)指出，业内专家预(yu)测CPO市场将在2027年开始显著增长，2028年市场规模将(jiang)超(chao)过10亿美元(yuan)，并在2030年突破50亿美元。