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2024年中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議(yì)將(jiāng)(jiang)“大力提振消費(fèi)”列爲(wèi)首要任(ren)務(wù)，2025年**工作報(bào)告也(ye)多次提及消費，強(qiáng)調(diào)實(shí)施提振(zhen)消費專(zhuan)項(xiàng)行動(dòng)，多渠道促進(jìn)居民增收。

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行业配置：维持哑(ya)铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利(li)方(fang)面，在通胀尚未回(hui)归(gui)，价(jia)格低位运行的(de)背景下，前端的收入(ru)和利(li)润难以保证，但自由现金流充(chong)沛(pei)的企业，既可以(yi)延续其分红(hong)表现，也可以通过自由现金流积累(lei)转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性(xing)。具体方向(xiang)提供三个视角：①稳定(ding)视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益(yi)于长久期价值和改(gai)革红利推升(sheng)估值弹性的港口、公路；补贴政策推(tui)动下，兼具(ju)高股息+内销经(jing)营基本面延(yan)续(xu)改善的白电龙头。②改善(shan)视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高(gao)分红保障+经营稳健(jian)的白(bai)酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速(su)的电信运营商。小盘成长方面，货币(bi)宽松扩张剩余流动性，小盘(pan)成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动(dong)性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央行优化两(liang)项支持资本市场的(de)货币政策工具、支持(chi)中央汇金公(gong)司发挥好类“平准基(ji)金”两项政(zheng)策支持股市流动性(xing)，当下的小盘成(cheng)长行情或(huo)将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同(tong)）和科创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更大的优势(shi)。行业关注自主可控，包括电子（算力(li)、半导体设(she)备、芯片）、信息化（数据(ju)库、操作系统）、能源化工（新疆煤(mei)化工+新材(cai)料）、通信（算力(li)服务+卫星通(tong)信）。

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A股(gu)市场面临政策转向与(yu)业绩企稳的机(ji)遇。需求端(duan)稳住楼市、股市与供给端整治“内卷式(shi)”竞争的政(zheng)策导向日益明确，AI引领(ling)的创新周(zhou)期、新能源破局等(deng)变化值得重视。投资者可考虑采取“深挖(wa)Alpha、等待Beta”的投资策略(lve)应对。

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2、佩泽希齐扬则告(gao)诉****，自就职以来，他(ta)一直致力于加强该(gai)地区的和平、安全与(yu)稳定，但每当他接近实现这一目标时，以(yi)色列就试(shi)图阻挠他的议程。报道称，佩泽希齐扬表(biao)示，他希(xi)望伊朗和沙特能够共同(tong)努力，让中东地区恢复平静。