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汇丰(feng)晋信基金许廷全：尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，相对亚洲其(qi)他市场(chang)及欧美市场(chang)更具投资性价比。

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澳大(da)利亚工业、科学与资源部发布的二(er)季度报告称，美国总统唐(tang)纳德・特朗普的政策(ce)引发(fa)诸多不确定性，扰乱了全球贸(mao)易(yi)，迫使企业推(tui)迟投资决策。

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🏮行业配置层面😈，相较于趋势跟随👠👄，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🧡💔。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20👘👚💗、25/6/12为界🍏👗，市场共经历过两波较明显的高低切换🎒🧡🩲👚，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🥬🧡，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备🍅、工业金属🥝🍍🌽、啤酒等板块的轮动机会🥻🥾🥥；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向👞👡，结合估值、拥挤度位置🥦🍋🥒💖💟，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB👞🧄🍌、国产算力链💕🍋💞👢，以及近期明显涨价的存储😻、小金属💔🩲👡😈🍑。

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王青(qing)也认为，二季度以(yi)来(lai)，受美(mei)元指数(shu)大幅下跌、国内经济运行稳中偏强(qiang)支撑，人民币出现较为明显的升值。综合各方面因素，预计短期内人民币汇率将继续处于稳中偏强状态。

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1、經(jīng)過(guò)滙(huì)率換(huàn)算之后可知，瀘(lú)州銀(yín)行本次定增(zeng)髮(fà)行價(jià)格僅(jǐn)(jin)爲(wèi)每股(gu)淨(jìng)資(zi)産(chǎn)的45%，相噹(dāng)于“破淨”55%髮行，且低于二級(jí)市場(chǎng)價格約(yuē)25%。

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