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6月份景气较高的领域主要集中在资源品👛💕🍏👠、部分消费服务和信息技术领域👅👅👗🍓，其中资源品板块原油💕💝🧄👠👜、多数工业金属价格上涨🍄🩳，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄👄🍏，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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1、在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期💕🩳💋，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%👞🍍，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。

2、行业层面，展望7月份(fen)，中报业绩预期是该阶段关注的(de)重点，工业(ye)企业盈利数据、行业所处库存周期位置以(yi)及高(gao)频景气指标或能为中(zhong)报前瞻提(ti)供(gong)一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改(gai)善的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导(dao)体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费(fei)类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导(dao)体周期复苏(su)与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化(hua)设备等；3）消费服务领(ling)域(yu)，受益于扩消(xiao)费政(zheng)策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位(wei)数增(zeng)长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟(fu)化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。