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国(guo)星(xing)光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会(hui)上(shang)表示，公司目前有部分器件、模组产品可应(ying)用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件(jian)产(chan)品可发挥智能检测(ce)、无触摸手势控制功能(neng)；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线连(lian)接功能。华灿光电6月12日在业绩说(shuo)明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有(you)相关技术储备？”问题(ti)回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同(tong)需求和产品定位提供解决方案，处于性能和(he)良率提升(sheng)阶段。

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1、近期A股科技板(ban)块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果(guo)。一方面，中东局势(shi)超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显(xian)著回落，带动通胀预期下降，流动(dong)性环境(jing)改(gai)善，全球权益资产(chan)价格上涨；另一(yi)方面，特朗普近(jin)期(qi)在外交(jiao)政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降(jiang)低了市场对其(qi)潜在执政不确定性的担忧，而这(zhe)一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期(qi)美(mei)元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美(mei)债收益率回落，形成与一季度全球资(zi)产组合相(xiang)对的“反向组合”。美债收益率下行和(he)纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提(ti)供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科(ke)技板块。

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