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2、这里我们分享一个(ge)判断中短期市(shi)场方向的视角：判断中短期市场，可(ke)适(shi)当降低宏观(guan)分析权(quan)重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这(zhe)样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离(li)墙(qiang)”。另一方面，25年7月(yue)前、25年剩余时间以(yi)及2026年(nian)，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性(xing)主要来自于外需韧(ren)性(xing)；25年剩余(yu)时间可能外需回落，国内政策(ce)对(dui)冲重要性提升；2026年重点看供需格(ge)局改善。后续宏观主要矛(mao)盾面(mian)临多次切换，目前不到能够发(fa)酵稳定需求预期的阶段。这(zhe)种(zhong)情况(kuang)下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可(ke)能与领涨板块的节奏一致。