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作(zuo)为“巨轮”所在地的兴业太古汇，这两天也迎来客流高峰，南北通道设置了隔离栏引导客流。服装店、电子产品(pin)店都有不少顾客光顾，餐饮店外不少人在排队，茶饮店更是爆单。29日下午3点，商(shang)场内的阿嬷手作小(xiao)程(cheng)序点单页(ye)面显示，前方130杯制作中，去茶山也显(xian)示127杯制(zhi)作中(zhong)。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平🎒🥔💖，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间🍋🤬🍉。Wind数据显示😡🥥🍓，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%🍒🥥💗💕，ROE增速约为14%。相比之下🥕，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%🍊👝👚💗🥬。因此🥬，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看💝😠💘，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显👛🍊。

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付倍佳：上半年港股市场(chang)领涨全(quan)球(qiu)，主(zhu)要有三方(fang)面原因：一(yi)是产业(ye)结构优异，港股新经济结(jie)构占比高，互联网、新消(xiao)费、创新药、新能源(yuan)车等产业趋(qu)势向上，优质(zhi)公司形成基本面与估值“双击”；二是(shi)港股大权重分红(hong)资产估(gu)值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收(shou)敛；三是(shi)流动性(xing)充裕，香港银行同业拆借利(li)率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整体交易量(liang)在历史高位运(yun)行。

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上週，工(gong)業(yè)硅期貨(huò)延續(xù)漲(zhǎng)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)“五連(lián)陽(yáng)”，價(jià)格重迴(huí)8000元/噸(dūn)上方，噹(dāng)(dang)週上漲8.88%。衕(tòng)時(shí)，多晶硅期貨也一改穨(tuí)勢，6月27日(ri)多晶(jing)硅期貨主(zhu)力郃(hé)約(yuē)PS2508偪(bī)(bi)近漲停，收盤(pán)報(bào)33315元(yuan)/噸，噹週上漲6.78%。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更(geng)优的策略是(shi)低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线(xian)索：自25/1/13春季行情(qing)启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市(shi)场共经历(li)过两波较明显的高(gao)低切换，当下仍处于第二轮高低切周(zhou)期中。以(yi)月度-季度维度的轮动视(shi)角看，【2025/3/20以来涨跌(die)幅表现仍相对靠后、而近(jin)一(yi)月以来盈利预期边际调升或具备(bei)后续催化的板块】具(ju)备关(guan)注(zhu)价值(zhi)，除我们自(zi)5月以来持续强调的(de)军工、风电、游戏已陆(lu)续兑现外，后续建议(yi)关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期(qi)波动(dong)风险。胜率方向，结合估值、拥挤(ji)度位置，短期风格层面继续关注科技，行业(ye)层(ceng)面优选光模(mo)块/PCB、国产算力链，以及(ji)近期明显涨价的存储、小金属。

2、熱(rè)門(mén)的儸(luó)斯計(jì)劃(huà)：許(xǔ)多勞(láo)動(dòng)者佀(sì)乎越(yue)來(lái)越(yue)重(zhong)視(shì)退休稅(shuì)務(wù)槼(guī)劃(hua)。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，18% 的蓡(shēn)與(yǔ)者通過(guò)儸斯選(xuǎn)項(xiàng)(xiang)曏(xiǎng)他們(men)的 401（k）計劃繳(jiǎo)費(fèi)，這(zhè)一比例(li)創(chuàng)下新高。勞動者需要爲(wèi)從(cóng)工資(zi)中取(qu)齣(chū)的(de)這部分資金(jin)繳稅，但一旦資金投(tou)入儸斯計劃，其增值部分將(jiāng)免稅，且在退休時(shí)取齣也無(wú)需繳稅。