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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块(kuai)占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速(su)进一步边际(ji)改善，使(shi)得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出(chu)口(kou)下半年(nian)承(cheng)压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象(xiang)在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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6月中国轻纺城日均成交量下行26.1%😈🧡👘，盛泽丝绸指数下行0.02%。6月空冰洗彩零售额四周滚动均值同比上行🥦🍑，但增幅有所收窄🧡，7月空调、冰箱、洗衣机计划排产量环比均下行。

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研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什曼在周五的一份报(bao)告中写道(dao)：“衍生品市场尚未完全恢复到 2 月(yue)份的水平。这表明 4 月份的波动产生了合理且持久的影响。波动率指数期货曲线已(yi)趋(qu)陡峭，使得曲线的 6 个月(yue)区(qu)间处于 2023-2024 年大部分时间里都(dou)较为罕见的水平。”

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1）新质生产力：工信部等部门对人工智(zhi)能整体产业链上(shang)下(xia)游出台了一系列促进高质量(liang)发(fa)展的举措(cuo)，上海、广州(zhou)、杭州人工智能政策频出。中央层面，5月(yue)30日，工业和信息化部发布《算力互联互通行动计划》，提出到2026年构建完备的算力互联互(hu)通标准体(ti)系，并于2028年基本实现全国公共算力标准化互联，打造“算力(li)互联网”新格(ge)局。该计划聚(ju)焦设(she)施互联、资源互用(yong)、业务互通与应用融(rong)合，推动高性能传输协议、算力标识、算网调(diao)度等关键技术突破，建设国家级与区域级算(suan)力平台(tai)，支撑超算(suan)互联网和(he)中(zhong)国算力网标准化(hua)升级。6月9日，工信部与民政部联合发布《关于开(kai)展智能养老服务机器人结(jie)对攻关与场景应用(yong)试(shi)点工作的通知》，启动2025—2027年智能养老服务机器人攻关与应用试点计划。地方上，6月3日，上海(hai)市经济和信息化(hua)委员会组织2025年上海市促进产业高质量发展（工(gong)业服务业发展）项目申报，聚焦人工智能、大数(shu)据、区块链等新技术，支持企业加大软、硬件投入，开展AI本地计算集群部署、云服务器租赁(lin)、设备购(gou)置，构建产业级多模态数据(ju)。6月5日，广(guang)东省人工智能与机器人产(chan)业联(lian)盟将成立，意味着产业链整合和技术攻关进入加速(su)阶段。同日，杭(hang)州(zhou)市人工智能创新高地建(jian)设(she)动员会4日召开，进一(yi)步明确了打造人工智能创新(xin)高地的目标与路径，为杭州在人工智能(neng)领域的发展(zhan)注入强大动力。

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1、行(xing)业方面，金融股的行(xing)情(qing)还没有结束，短期重点在新技术趋势/新消费动向(xiang)等成长板块。贴现率(lv)下降，具有(you)长(zhang)期(qi)逻辑的公司更易(yi)凝聚(ju)共(gong)识以及具有投资(zi)机会，而不具备长期逻辑(ji)的公司(si)则鲜有机会(hui)。

2、本週(zhou)市場(chǎng)在金(jin)螎(róng)(rong)、軍(jūn)工(gong)上漲(zhǎng)助推下實(shí)(shi)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)(shi)上漲，交易流動(dòng)性改善下微盤(pán)股再(zai)度活躍(yuè)。從(cóng)后半週市場(chang)錶(biǎo)現來(lái)看，金螎股價(jià)(jia)格推高伴隨(suí)資金(jin)止(zhi)盈(ying)壓(yā)力，微盤(pan)指數(shù)再(zai)度麵(miàn)臨(lín)(lin)技術(shù)阻力——噹(dāng)前市場尚(shang)未(wei)形成再度上攻(gong)郃(hé)力。若后市上漲主題(tí)不能有傚(xiào)擴(kuò)散，資金麵(mian)不能達(dá)成溫(wēn)咊(hé)放量配郃，市(shi)場或由強勢上(shang)漲再度轉曏(xiǎng)震(zhen)盪(dàng)(dang)。風(fēng)格方麵(mian)，市場或由小盤成長(zhǎng)佔(zhàn)優(yōu)(you)逐步轉曏均衡。