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当市场进入到牛(niu)市阶段II，风格和行业则出现了显(xian)著的不同的特征。每一次风格和行业(ye)表现均带有较强(qiang)的时代的特(te)征。这个阶段按照我们(men)上文的论述，往往是(shi)盈利加速改善的，同时流(liu)动(dong)性和风险偏好也加速改善。

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具体来看，汽车(che)受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅(fu)扩(kuo)大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有(you)所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增(zeng)长，重卡(ka)受益于(yu)国四淘(tao)汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点(dian)。二季度太阳能电池产量及装机量(liang)持续改善，下游需求旺盛，产能延(yan)续去化(hua)，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形(xing)机器人(ren)产业化提速，特斯拉Optimus量产在(zai)即，核心零部件(jian)企(qi)业率先受益，自动化(hua)设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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唐晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)生指數(shù)相(xiang)對(duì)10年期中國(guó)國債(zhài)利率的風險溢價約(yuē)(yue)爲(wèi)8%，相對10年期美債利率的風險溢價約爲5%。從市盈率來看，港股預(yù)測(cè)市盈率爲10.6倍，處(chù)于過(guò)去十年(nian)間(jiān)(jian)35%分(fen)位數。

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地(di)缘方面(mian)，乌克兰表示俄罗斯在(zai)夜间向其发(fa)射了477架无(wu)人机和60枚导弹(dan)。俄罗斯(si)宣布其部队(dui)已占领乌克兰东(dong)部的Novoukraiinka。

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1、第二阶段结束的标志，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施💘🥕🥦，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税👡，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧🥝💟🥕，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛🌽💟💯，对场外配资等也加大了监管力度。

2、2、需求方面：预计下半年新增地方**专项债券发行进度有望加快，其中包括支持用于化债的特殊新增专项债。但需要注意的是，偿债、清欠和土储等项目或挤压实际用于项目建设的资金🍑💘💔。下半年出口压力可能加大，基建投资作为逆周期调控政策的关键抓手😠🥥👅，或将进一步发力，然而基建实物工作量可能仍将处于偏低水平🥿🥑。下半年🥔😡，南方雨季逐渐北移，国内沥青刚需逐渐恢复🥿🍏💔🍈，下游实际消耗能力提升。6-7月华南以及长三角地区受梅雨季节影响，需求维持清淡💔🍄💟🩳🥾，北方地区项目施工陆续增多🥻🥑，对整体需求有一定支撑。8-10月南北方赶工需求量增加，特别是“十四五”收官之年🍌🍇，部分高速项目进入路面铺设阶段，将带动需求持续释放，整体供需或阶段性收紧🥑🤍👚。‌