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此外估值优(you)势：目前A股42只银行股除招商银行外(wai)，仍均为破净状(zhuang)态；中证银行(xing)指数市(shi)净率(lv)PB为0.68倍，仍位于(yu)近10年38.43%的低位区间。

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2025 年以(yi)来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性。第一轮“东升西落”行情始于(yu)美元见顶回落，弱美元和中(zhong)国科技资产重估(gu)双(shuang)重叙事驱动下，全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金(jin)坑”，随后(hou)国家队积极入市(shi)、稳市政策陆续出台(tai)修(xiu)复市场预期，外部方面中美关税边际改善，市场(chang)反弹。两(liang)轮行情虽时空相似，但板块轮动特征(zheng)差异显著。

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2、上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大💔🩳😡🍏，当前货币“小步快跑”👗🥭💯🍌，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感🥝🤬，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间🥒，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强👠。A股经历13年TMT牛市后🥬💋🥾💔，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化🥕，包括货币宽松🥑🍉、地产放松👞👢、 “互联网+”产业政策催化🌽。其中货币方面🩲👿，14/11央行意外降息开启牛市行情后🥑🧅，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2🥕🥭、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面🍑😈，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准🥾；产业政策方面💟，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨👝，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%💖👅💛🥻，对应       AH溢价指数从89上行至140💓👢🥕。（2）19年初内外部环境转好🥝，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹🍍🍎🍆。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年👢🍑，中美贸易摩擦进入缓和阶段👠；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心🍎，推动了宽货币向宽信用的传导👡💔💌，19/1央行两次全面降准😈🥿，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点💛。2/15🍇💘🍋，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%👘🍊😻🥭，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看🩲💓，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式🍏，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度💔。