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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑(ji)，避免(mian)频繁对宏观(guan)信息做出过(guo)度(du)的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面(mian)：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光(guang)模块、交换机、算力租赁(lin)等）值(zhi)得重点(dian)关注；应(ying)用环(huan)节需(xu)要持续跟踪(zong)观察(cha)，其中多模态视觉理解(jie)应用(yong)趋势明(ming)确，建议重点关注字节(jie)生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组(zu)公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩(wan)具等(deng)产品；2）港股(gu)步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全(quan)球的(de)风险资产的避风港，建议继(ji)续平衡A股和港股的配比；3）建(jian)议开(kai)始重新关(guan)注政策信(xin)号，未(wei)来价格信号的进一步普遍下行(xing)可能催生新一(yi)轮的政策加(jia)码，但需(xu)要耐(nai)心等待。

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我们继续提示，A股中期重回结构牛，仍依赖于科技产业趋势突破💋🥬🌽💌。短期科技超跌反弹出现中断💋，尚未摆脱调整波段🥦💛。中期重新凝聚共识👛，更可能需要等待基础层突破，打开应用层突破空间。

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1、成份股方面，白酒、啤酒等酒类个股跌幅居前。截至收盘，金徽酒🥔💯、燕京啤酒双双跌超5%，古井贡酒💔🥥、今世缘跌超4%，泸州老窖、舍得酒业🩳、酒鬼酒等多股跌超3%。

2、展望下半年🍓，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度。主要利好的因素包括：（1）周期上，与美国的经济动能差有望进一步收敛；（2）结构上，有望在全球资金再配置中受益。关税层面，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国）🩲，但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式🥥🥭🧅🥻。向前看，需要注意来自盈利端的风险🍇🍅，一是美国和全球经济增长是否边际放缓👚🩱，及其幅度，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力💯👿。同时🥬🍏，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）🩰🥕。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）🥥。行业方面，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域🥒💕🧅，以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信，整体仍然以政策驱动内需为主线。