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往后去(qu)看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键(jian)，将直(zhi)接影响市场对美联储7月的降息预(yu)期（7月30日），或许关税政策的影响将(jiang)会有所显现。目前市(shi)场对7月的(de)降(jiang)息(xi)预期不是很高，所(suo)以可能还是要边走边看。如果通胀超(chao)预期(qi)上(shang)行，则可能使得降息预期(qi)推迟，导致美债(zhai)收益率(lv)出现阶段性上行；如(ru)果就业人数远不(bu)及预期(qi)，则可能使得降息预期(qi)进一步提升，从而引致美债收益率下行(xing)。需要关注7月降息(xi)预期变化(hua)对市场的扰动。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是(shi)低位布局(ju)，善用赔率思维(wei)。短期高低切(qie)依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两(liang)波较明显的高低(di)切换(huan)，当下仍处于第二轮高低切周期中(zhong)。以月度-季度维(wei)度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后(hou)、而近(jin)一月(yue)以来盈利预期边际调升或具备后续催(cui)化的板块】具备关注价值，除我们自5月以(yi)来(lai)持续强调的军工、风电、游戏已陆(lu)续(xu)兑现外，后续建议关注半导体(ti)、电池（固态电(dian)池主题）、电网设备、工(gong)业金(jin)属、啤酒等板块(kuai)的轮动(dong)机会；而另一方面，资金脉冲加速(su)、股债息差性价比进(jin)一步降(jiang)低后，也需警(jing)惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度(du)位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选(xuan)光(guang)模块/PCB、国产(chan)算力链，以及近期明显涨(zhang)价的存储、小金(jin)属。

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结合细分(fen)领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板(ban)价格小幅回暖，光(guang)学光电子业(ye)绩有望持续(xu)；算力需求(qiu)持续(xu)高景气，中高端(duan)芯片需(xu)求旺盛，存储器供不应求(qiu)，价(jia)格大幅上涨，DDR4价格季(ji)环比超150%，4月中国半导体销售(shou)额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口(kou)量攀升，半导体中报业绩有望(wang)延续(xu)较高增长。二季度通(tong)讯器材零售(shou)同比(bi)持续较高速增长，预(yu)计智能(neng)手机出货量边际回暖，消费(fei)电子盈利或边际(ji)改善。5G用户渗透率提(ti)升(sheng)与云计算业务扩张，1-5月电信主(zhu)营业务收(shou)入同比增(zeng)幅持续扩(kuo)大，运营商盈利(li)有望(wang)保持稳健增长。伴随AI应用商业化加(jia)速落地，信(xin)创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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1、北京博星证券投资顾问有限公司研究所所长兼首席投资顾问邢星在接受《证券日报》记者采访时表示：“德固特(te)若成功购买浩鲸(jing)科技控制权，有望借助其在数字化技术、行业解决方案以及客户资源(yuan)等(deng)方面(mian)的优势，快速切入数字化赛道。在产品研发设计(ji)环节，利用(yong)浩鲸科技的数字化(hua)技术实现更精准高(gao)效的设(she)计；在生产(chan)制造(zao)过程中，引入数字化管理方(fang)案优化生产流程，提高生产效率与产品质量；在售后(hou)服务方面(mian)，借助智能运维(wei)等数字化手段提(ti)升服务水平，增强客户满意度。此次(ci)收购对于德(de)固特实现(xian)数字化(hua)转型、拓展业务边界、提升综合竞争力具有重(zhong)要意义，后续进展值得市场密切(qie)关注。”

2、从新房成交特征来看(kan)，今年以(yi)来，核心(xin)城市改(gai)善型项目入市节奏加快，带动(dong)需求持续释放(fang)，北京(jing)、上海、南京、成都等多个城市以改善(shan)性需求为主的高总价(jia)项目去化表现较好。