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下跌中的回落(luo)：美(mei)元走强，外资流出，高外资持(chi)股占比的(de)港股较A股跌幅更深，当前概率(lv)不大。AH溢价在A股(gu)和港股均下跌的行情(qing)中收敛有两次(ci)典(dian)型案例，分别为23年和24年(nian)5-8月(yue)。背后原因(yin)类似(shi)，均为强(qiang)美(mei)元之下(xia)，外资加(jia)速流出中国(guo)资产，而(er)外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌(die)幅更深(shen)。（1）23年美(mei)联储处于(yu)加息周期，全年4次加息，美元指(zhi)数从低位101升至(zhi)107，10年期美债收益率从(cong)3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压(ya)力(li)加大，外资加速流出，外资(zi)流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生(sheng)指数(shu)下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美(mei)国通胀持续高(gao)位，美(mei)联(lian)储不(bu)断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年(nian)5-8月加速流(liu)出中国权益市场，港(gang)股更为受挫，24年5-8月恒生指数(shu)跌-15%，万得全A -10%，AH溢(yi)价指数从133升至151。当(dang)前(qian)来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上(shang)限落地，预计将在(zai)未来10年增加3.3万亿美(mei)元(yuan)的美国(guo)债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财(cai)政部回补(bu)TGA账户(hu)需求，可能出现(xian)美债大幅增发的情况，市场(chang)对美国债务风险的担(dan)忧可能引(yin)发美元进一步走(zou)弱。

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4、国内方面🩱，本周现货报价下调🥒👜💓，集团延续顺价销售策略，在进口糖大量到港前🧡👚，利用时间差积极销售。进口方面💛💕，距离公布5月进口数据尚有一点时间👡，此前盘面加速下跌💯，释放部分风险，期价在5600元/吨整数 关口徘徊。未来关注进口糖到港情况，谨防短期到港量数据不及预期带来的阶段性利空出尽行情。保持弱势思路💯😻，但避免低价追空🍆🍒🥭🥻，激进者可关注下周是否有阶段性反弹机会👅👢🍑🍄。关注未来进口情况😈。

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