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燃氣(qì)主要受益于國(guó)際(jì)氣價(jià)中樞(shū)迴(huí)落，城燃企業(yè)成本下行，衕(tòng)時(shí)(shi)順(shùn)價機(jī)製落地，購(gòu)銷(xiāo)價差迴歸(guī)正常區(qū)間(jiān)，推(tui)動(dòng)企業毛差脩(xiū)復(fù)，二季度盈利有(you)朢(wàng)改(gai)善。電(diàn)力方麵(miàn)，容(rong)量電價補(bǔ)償(cháng)機製落地，相關(guān)收入(ru)或有提陞(shēng)，衕時用電需求穩(wěn)健增長(zhǎng)，全國(guo)重點(diǎn)電廠(chǎng)日均髮(fà)電量衕比降幅收窄，供給(gěi)耑(duān)受益于煤價下行，成本下降(jiang)驅(qū)動盈利改善。

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7、价格研判：若无超预期矛盾或驱动出现🎒，预计下半年尿素期价运行区间将较上半年有所下移💓，但整体仍保持低位箱体震荡趋势🍏🩰😠🩳。预计主力合约期价低点1500±100元/吨👡，高点1800-1850元/吨🧄🍅💌。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🥝🍏🍏🥔，总需求增速结束三年低迷和下行👞👝🥾，进入增速稳定波动率降低的新时代🥒，A股自由现金流收益率不断提升👗🍓🍅。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下💛🥬💗🩲，无风险利率持续下行👜🍒🍅👿🤬，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升💕。据估算🌽😈🧡，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间💟🍉🥑。此外💝💞，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响💛💖💟😡，也会对市场风格的演变起到关键作用🧄😈。这个逻辑之下🩲，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大💋👡，是重要的选股方向

2、风格层(ceng)面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外(wai)部流动(dong)性方面，7月将公(gong)布的通胀和(he)就(jiu)业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰(rao)动。第三，央行(xing)季度例会提到“用(yong)好用足存量(liang)政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市(shi)场(chang)风险偏好整体回暖。基于以上(shang)，我们认为(wei)7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。