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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🤍👗👞💕。具体来说👘👿，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍈🍊，大盘风格略占优🍏。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🩱🍏，对短期市场或有扰动🥕👅🍑💟。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化😈🍈。第四👙，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💋🍓。行业选择层面🍅，展望7月份🍍💖🍑👝，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🎒🍉，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🩰。我们参考工业企业盈利、库存阶段🎒🧡🩱👛、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👢😻。结合中观景气、盈利能力🧅🎒🥥、筹码分布🧄🥾、估值🍊😻、交易🩳👠、周期阶段和赛道价值等多个维度🍌🥿，本期推荐关注电子（半导体）🍄、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）👗、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属💝💞🩳、小金属）、计算机等💟💘🥭。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🤬💋、非银金融、国防军工👘🧡🥾、创新药。

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具体来看，汽车受(shou)益于“以旧(jiu)换新”政策提(ti)振与出口结构优(you)化，5月汽车产销同比增幅扩大，新(xin)能源车(che)销(xiao)量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口(kou)风险较小，外(wai)需(xu)维持韧性增(zeng)长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边(bian)际(ji)改善，中(zhong)期业绩增速有望迎来拐(guai)点。二季度太阳能电池产量及装机量持(chi)续改善，下游需求旺(wang)盛，产能延续去(qu)化，光(guang)伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器(qi)人产业化提(ti)速，特斯拉Optimus量(liang)产在即，核心(xin)零部件(jian)企业率先受益，自动化设备板块(kuai)中期业绩有望延续较快增长。

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推出“贷(dai)款明白纸”，明示包括各类融资费用在内的企业综合融(rong)资成本，提高了融资信息的透明度，提升(sheng)了企业融资(zi)服务获(huo)得(de)感，是一项务实的创新举措，也是深化金融(rong)供给侧结构性改(gai)革的生动实践。2024年9月起，中国人民银(yin)行在山西、江西、山东、湖南、四川5个省份试点开展明示企业贷款(kuan)综合(he)融资成本工作。今年以来，贵州、安徽、福建等多个省(sheng)份陆续加(jia)入试(shi)点。试点的主要做法是，在签订贷款合同前(qian)，银行(xing)会与企业共同填写“贷款明白(bai)纸”，逐项填写企业获得贷款所需承担的利息和非利息成本，按统一方法折算成年化率，清晰、真(zhen)实、全面(mian)展示企业(ye)贷(dai)款综合融资(zi)成本(ben)，帮助企业理清融(rong)资成本明细账。

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1、与此同时🍋，有报道称 Meta 正洽谈将 Safe Superintelligence 的首席执行官丹尼尔・格罗斯和前 Github 首席执行官纳特・弗里德曼纳入其计划中的超级智能实验室。据美国消费者新闻与商业频道（CNBC）报道🤬💛💕，扎克伯格最初想收购整个 Safe Superintelligence 公司，但遭到联合创始人伊利亚・萨茨克弗的拒绝。

2、证监会表示，近日对南京越博动力系统股份有限公司（简称越博动力，已退市）涉嫌信息披露违法违规行为依法作出行政处罚事先告知🍋，除拟对上市公司及实际控制人、相关董监高等造假责任人依法严惩外，还拟对两名配合造假主体一并严肃追责🍄。