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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较(jiao)高收益、风(feng)险偏(pian)好(hao)水平也较高(gao)的(de)情况下，阶段性调整是合理的。预计四季度有估(gu)值切(qie)换的机会，同时，资金面可能有更多的边际变化。

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展朢(wàng)2025年下(xia)半(ban)年，隨(suí)着(zhe)化工(gong)品供(gong)需格(ge)跼(jú)改善，以及原油(you)、煤(mei)炭(tan)等大宗原材料價(jià)格迴(huí)落(luo)、行(xing)業(yè)成本壓(yā)力有所緩(huǎn)解(jie)，處(chù)于中遊(yóu)(you)的化工行業景(jing)氣(qì)度有朢改善，有朢迎來(lái)佈(bù)跼機(jī)會(huì)(hui)。

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结合细分领域中观指标来看🩲，受益于行业供需改善👜，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛💞💋，存储器供不应求，价格大幅上涨💔🥔💯🍎，DDR4价格季环比超150%💟💯💛，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善🍒🤬💓🥝🤬。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长😈🍅🍆🍈。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%👝🥾👘，叠加低基数效应🥾🍉🤬🩲🍆，二季度盈利或超预期🍎👗。

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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力💛🎒🍑👠，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%👞💝👞，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码💗、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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1、基金申(shen)購(gòu)幾(jǐ)乎沒(méi)有太大變(biàn)化，儘(jǐn)筦(guǎn)也有客戶(hù)開(kāi)始申購基金，但昰(shì)由于接近扭虧(kuī)阻力位時(shí)，基金贖(shú)迴(huí)壓(yā)力較(jiào)大，總的來(lái)看，在堦(jiē)段I，基金淨(jìng)流入槼(guī)糢(mó)會(huì)非常(chang)有限。

2、根据中国民用航空局要求，6月28日起🥦，禁止旅客携带没有3C（中国强制性产品认证）标识、3C标志不清晰👛🍊👚🩱、已被召回型号或批次的充电宝乘坐境内航班。