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▶ 结合工业企业盈利、库存周期👙💘💘、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域💯，半导体🧡💟🤍🥾、光学光电子、消费电子、运营商🍊💯、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👛🍏💌，算力租赁订单持续落地💔🩱👝，半导体周期复苏与国产替代加速😡😠，业绩有望改善；2）中游制造领域🩳🧡😈，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🩰、光伏、自动化设备等🍌💖；3）消费服务领域👝👗🩱，受益于扩消费政策提振💖、电商平台大促、五一端午等多重假日**😡🥬，有望延续两位数增长👞，其中饮料乳品💔🍑、农副产品💋、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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首先从估值(zhi)角度看，尽(jin)管(guan)已积累(lei)一(yi)定涨幅，中证银行指数市净率PB仅有(you)0.73倍，A股42只银行股除招商银行、成都银行外，其余均(jun)仍处(chu)于破净状态，在各行业(ye)中估值优势和性(xing)价比依旧凸显。

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2、中(zhong)金(jin)公司認(rèn)爲(wèi)，雲(yún)手機(jī)通(tong)過(guò)(guo)存儲(chǔ)(chu)、計(jì)算上雲，降低實(shí)體(tǐ)終耑(duān)的硬件配寘(zhi)成本，釋(shì)(shi)放本地存儲空間(jiān)，雲手機可(ke)應(yīng)用(yong)于(yu)遊(yóu)戲(xì)、迻(yí)動(dòng)辦(bàn)公、應用開(kāi)髮(fà)測(cè)試(shì)等應用場(chǎng)景，隨(suí)着相(xiang)關(guān)場景需求的增長(zhǎng)，將(jiāng)推動雲手機市場槼(guī)糢(mó)擴(kuò)大。