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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高(gao)外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前(qian)概率不大。AH溢价在A股和港股(gu)均下跌的行情中收(shou)敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股(gu)受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周(zhou)期，全年4次加(jia)息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收(shou)益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下(xia)行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港(gang)股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万(wan)得全A -5.2%，AH溢价指数从(cong)129升至(zhi)151。（2）24年美国(guo)通胀持(chi)续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债(zhai)利(li)率持续高位，外资也在24年5-8月(yue)加速流出中国权益市场，港(gang)股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢(yi)价指数从133升至151。当前来看(kan)，美元短期走强概率不大，若三季(ji)度美丽大法案提高美国债(zhai)务上限落地，预(yu)计将在未(wei)来10年(nian)增加3.3万亿美元的美国债(zhai)务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债(zhai)大幅增发的情况，市场对美国债务(wu)风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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