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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性😻。6月10日起🥥🍑💯，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”🍈。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖👿，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看👢🍇，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出👜🥻，其次是汽车电子电气系统🩳、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒💋👛👄，零部件集中度持续下滑🧡、竞争环境进一步加剧🤍💋💔。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力💯🥬，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势😠。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路💟👗🥝，红利底仓+小盘成长🥔🍓。红利方面🍌🥒👠，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🍈，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🍌，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🥕👘😈🍋；补贴政策推动下🩳，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🩰😠🥝🍏。②改善视角下💌💝，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🩳🍉😡；预期走出底部🥥🩰🤬👡，高分红保障+经营稳健的白酒🍒。③进攻弹性视角下👚🍅🥿🧅，关注存量项目进入收获期😻😠🍈，自由现金流释放加速的电信运营商🥥🤬🍈👘。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍅💗，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）👗，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🥕，包括电子（算力👡、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）👜🥬😠、能源化工（新疆煤化工+新材料）🧄、通信（算力服务+卫星通信）💔🥑。

2、值得关注的是，在能源领域，2024年，公司拓展了高功率电源产品。公司的高功率电源产品为开关电源产品(pin)，在应用领域上属于服务器电源。